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中国一重研究报告:中银国际-中国一重-601106-核电业务是亮点-100510

股票名称: 中国一重 股票代码: 601106分享时间:2010-05-10 13:34:15
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 史祺
研报出处: 中银国际 研报页数:   推荐评级: 买入
研报大小: 82 KB 分享者: l****y 我要报错
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【研究报告内容摘要】

支撑评级的要点
        从业务构成分析,冶金设备业务收入依然占比最高,但是相比2008  年,2009  年来自冶金设备的收入占比显著下降,未来重型压力容器、大型铸锻件及核电设备等产品将成为公司的支柱产品和盈利增长点。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        我们预计  公司未完成合同金额接近  170  亿元,其中核能设备和大型铸锻件的订单占比估计超过一半。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)我们认为,公司在核能设备和大型铸锻件上的竞争力处于国内领先,世界一流的水平。
        我们预计  2010  年的公司销售收入同比增长18%,销售额达到108  亿元,预计2010  年净利润同比增长30.7%,净利润达到15.5  亿元,每股收益0.24  元。
        评级面临的主要风险
        公司属于重型机械行业,主要为冶金、石化、电力等行业提供重型装备,是国家基础工业的上游行业,受宏观经济影响较大。

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