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宁波韵升研究报告:申银万国-宁波韵升-600366-优势磁机电一体化模式,看好新能源汽车电机业务-100510

股票名称: 宁波韵升 股票代码: 600366分享时间:2010-05-10 09:51:19
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 郑治国,叶培培,郭鹏
研报出处: 申银万国 研报页数:   推荐评级: 增持
研报大小: 311 KB 分享者: cor****yy 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        优势磁机电一体化模式。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】公司从八音琴业务起家,逐渐形成了往上下游延伸的业务结构模式,成为具备高性能钕铁硼永磁体、风电\混合动力车电机、传统汽车电机等多元化业务的磁机电一体化企业。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)目前钕铁硼永磁材料是公司的核心业务,总产能为5500  吨,占收入的70%以上,公司在原材料采购、机加工、配方、电镀和清洗工艺上具有较强的竞争力;而电机业务占收入的15%,发电机年产能在150  万台,起动机50  万台。
        新能源汽车电机是长远发展亮点。公司一直在积极的开拓下游新能源设备应用的延伸。公司参股35%的上海电驱动为混合动力车和电动车提供电机以及控制器,目前已经拥有上海汽车、奇瑞等厂商的订单,我们预计上海电驱动在今明两年将会出现大幅的增长。此外公司控股80%的日兴电机也是往汽车电机领域全面挺进的另一大看点,日兴电机在日本市场主要给五十铃及三菱重工做客车、卡车的电机配套,拥有先进的电机技术,随着日兴电机技术的逐步吸收,我们认为明后年日兴电机业务将会给公司盈利产生较为明显的贡献。
        

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