1、规模：不超过34  亿（含34  亿），每张面值为人民币100  元  
        2、期限：6  年  
        3、票面利率：不超过3%  
        4、初始转股价格：不低于募集说明书公布日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价，  在可转债存续期内，当公司股票在任意二十个连续交易日中至少十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，  公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过方可实施。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转债的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日的公司股票交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值  
        5、提前赎回条款：转股期内，出现下述两种情形的任意一种时，公司有权决定按照债券面值的103%（含当期利息）  的价格赎回全部或部分未转股的可转债：  
      （1）在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少二十个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）  
      （2）当本次发行的可转债未转股余额不足3,000  万元时。  6、回售条款：在本可转债最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司