我们看好大冶特钢基于三点：1、中国特钢进入快速增长的黄金时期；2、中信泰富入主带来的管理运营效率提升和质变；3、未来母公司资产注入和整合预期。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
  中国工业化进程使对特钢需求进入快速增长期，相对于近年来快速发展和已经相对过剩的普钢，中国的特钢产业基础较弱，从产品结构提升、替代进口和旺盛需求角度，未来增长空间巨大，特钢仍属于钢铁中的“朝阳”产业。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）
  中信泰富的入主为大冶特钢带来了经营的质变，其高效管理模式和在特钢领域的技术积累正逐步移植到大冶特钢，投资大冶特钢意味着投资于“国内的中信泰富”，意味着投资于今天的“兴澄特钢”。
  从中信泰富国内特钢业务整合、大冶特钢股改注入资产承诺和减少与新冶钢关联交易的角度，未来大冶特钢都将面临资产注入的可能投资机会。
  即使不考虑资产注入，从提高产品销售价格和毛利率角度分析，我们认为大冶特钢在未来5 年仍会继续享有因运营改善和产品结构提升所带来内涵式增长，其经营业绩将保持持续快速增长。
  绝对估值和相对估值表明，目前股价下大冶特钢仍存在明显低估，我们给予“买入”评级，目标价格19 元，这对应25 倍之2007P/E 和19 倍2008P/E