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云海金属研究报告:方正证券-云海金属-002182-镁合金龙头,迎来利润增长点-100407

股票名称: 云海金属 股票代码: 002182分享时间:2010-04-09 14:12:39
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 邓新荣
研报出处: 方正证券 研报页数:   推荐评级: 增持
研报大小: 424 KB 分享者: lig****yu 我要报错
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【研究报告内容摘要】

投资要点
        ※公司扩张志在完善镁产业链
        目前公司已经形成了从“白云石开采—原镁冶炼—镁合金铸造—镁合金加工”的较为完整的产业链,公司近年来的重点是加大对上游资源的控制力,大幅提高资源自给率。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        ※下游需求决定未来公司发展前景
        公司镁合金下游主要应用在汽车和  3C  产品上,其中汽车应用主要是国外市场,3C  应用主要是国内市场。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)未来中高端汽车和3C产品对轻量化要求不断提升而带来的替代性需求将是未来镁合金的主要需求方面。我们认为镁合金未来几年可能会迎来需求量的一个高峰,将对公司的业绩带来积极的影响。
        ※2010  年公司迎来利润增长点
        募投项目和自筹项目的投产,初期费用较大,但各项生产技术指标已经逐步达标,这些项目在2010  年将会为公司创造效益。公司镁合金的销售量逐月上升,铝合金的产销量在2010  年也将大幅提高。2010  年或将成为公司的利润贡献点。
        

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