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江西铜业研究报告:华泰联合-江西铜业-600362-行业翘楚,扩张有序-100406

股票名称: 江西铜业 股票代码: 600362分享时间:2010-04-06 13:56:38
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 叶洮
研报出处: 华泰联合 研报页数:   推荐评级: 中性(首次)
研报大小: 570 KB 分享者: sh****n 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        公司是国内规模最大的铜业一体化企业,业务涵盖铜矿采选、冶炼、加工。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        铜资源储量,产量均为国内第一。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)截至2009  年,公司资源储量为铜金属1131万吨,黄金362  吨,海外权益储量铜407  万吨、黄金42.16  吨,均远超国内同行。
        
          公司已形成完整铜产业链,而铜行业的利益分配格局决定了利润主要集中在上游矿山。过去数年,自产的16  万吨铜精矿为公司贡献了近4  成的利润。
        未来2  年德兴铜矿,城门山铜矿扩建工程将逐步完工,预计2011  年,公司的铜精矿产能将达到22  万吨,较09  年的16.7  万吨,增幅超过30%。
        
          化工产品的价格在经历了09  年的低迷之后正逐渐走出低谷,另一类副产品黄金的价格始终维持在高位。在冶炼费下降,冶炼业务盈亏平衡的情况下,化工和贵金属可望成为冶炼业务盈利的主要支撑力量。铜材加工业务则将继续保持平稳,是公司稳定的盈利来源。
        

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