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东软集团研究报告:上海证券-东软集团-600718-业务存在复苏和提升的机遇-100331

股票名称: 东软集团 股票代码: 600718分享时间:2010-04-02 08:25:23
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 陈启书
研报出处: 上海证券 研报页数:   推荐评级: 跑赢大市
研报大小: 209 KB 分享者: lsj****23 我要报错
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【研究报告内容摘要】

动态事项:
        近日公司公告显示,2009  年1-12  月,公司营业收入、主营业务利润、归属于母公司股东的净利润和每股收益比上年同期分别增长12.25%、15.43%、30.52%和30.52%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        主要观点:
        系统集成优势明显,产品系列化和行业战略合作出现成果
        公司的软件及系统集成业务实现营业收入342,695  万元,较上年同期增长16.8%,占公司营业收入的82.3%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)业务涉及范围电信,电力,交通,医疗,教育,政府机构,IT  服务,企业管理和国际业务等。
        公司在  2008  年获得中国联通的海南和新疆的系统维护项目后,实现业务渗透和区域复制,成功获得辽宁,河南,陕西和总部的7  个项目;同时公司承建了联通总部的移动支付平台、116114  黄页集成应用平台、移动商城,以及覆盖联通19  个省的智能终端采集系统等业务,进一步确定了与中国联通在核心业务上的全面合作关系。公司在政府机构业务中,从2008  年的19  个增长到了2009  年的29  个,覆盖地区也从2008  年的11  个增加到了2009  年的17  个,覆盖职能部门包括,社保,财政局,税务局,统计局,统计局,工商,国家知识产权局,国土资源部,卫生部,国家环保部,和烟草管理局。在电网改造中,公司获得两大电网,国家电网和南方电网的长期合作;两年中,公司承接了国家电网的7  个省份的智能电网项目和南方电网的生产系统管理系统。公司业务在教育系统和交通信息方面明显增多,从2008  年的6  个项目增加到了2009  年的11  个项目。
        公司旗下沈阳东软医疗系统有限公司业务突飞猛进,2009  年实现了五大医院的数字化建设,覆盖了四个地区,初步形成了区域化平台整合能力;对国内,公司整合并推出了医药卫生全面解决放案和“熙康”业务,为国家新医改政策做好要了产品准备;对国际,公司填补了两项国内空白,核医学影像设备PET  和泌尿CAD  软件,并且获得了美国FDA  认证,为进军美国市场做好了技术准备。公司在欧洲并购了三家企业,并且预期在未来两年中实现4,150万欧元营业收入,去除不超过1,200  万欧元的对价,公司有望获得最低2,950万欧元的收入。
        

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