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大同煤业研究报告:招商证券-大同煤业-601001-煤价上涨支撑业绩,注入预期提升估值-100401

股票名称: 大同煤业 股票代码: 601001分享时间:2010-04-01 16:23:20
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 卢平,王培培
研报出处: 招商证券 研报页数:   推荐评级: 强烈推荐-A
研报大小: 290 KB 分享者: 吹****睛 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        未来  3~4  年公司现有煤矿增量主要来自控股煤矿(煤矿产量情况见附表1)。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
          公司本部煤矿产能合计1100  万吨,四个煤矿产能分别为煤峪口矿250  万吨、同家梁矿300  万吨、四老沟矿320  万吨、忻州窑矿230  万吨,合计1100  万吨。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)预计未来本部产销量基本稳定在1000  万吨左右。
          塔山矿进展顺利,09  年产量约为1580  万吨,同比增加约560  万吨,预计10  年底达到2000  万吨生产能力。
          内蒙古召富煤矿和华富煤矿核定产能均为120  万吨,召富煤矿10  年出煤,产量大约70~80  万吨,11  年达产;华富煤矿计划11  年出煤,12  年达产。由于两个煤矿均为露天开采,需要占用的土地面积较大,相关问题公司正积极与当地政府协商。
          色连矿位于内蒙古鄂尔多斯,初步核定产能180  万吨,矿井按照500  万吨产能建设,公司长远的规划是产能达到800  万吨。公司计划11  年投产。
          09  年,公司产量合计2560  万吨(本部+塔山矿),同比增长27%,权益产量1791万吨,同比增长18%;10  年~12  年,公司产量预计约为2880  万吨、3270  万吨和3420  万吨,增速分别为12%、14%和5%,权益产量1982  万吨、2227  万吨和2338万吨,同比增长11%、12%和5%。

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