本周核心观点：本周电子行业指数上涨12.65%，276只标的中，扣除停牌标的，全周上涨的标的271只，周涨幅10个点以上的130只，周涨幅在15个点以上的72只，周涨幅在20个点以上的44只，全周下跌的标的4只。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
　　本周市场继续高歌猛进，我们持续重点推荐的蓝思科技本周取得了25%的超高收益。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）苹果供应链已经成为下半年市场预期最为明确的板块，一线苹果供应链的立讯蓝思歌尔均已切向明年估值体系，在此背景下，二线苹果供应链公司应有一定的跟涨空间。此外，近期立讯蓝思等公司意图切向组装业务的传闻亦愈演愈烈，这种传闻或者说思潮其实本质上反应了我国本土厂商进一步侵蚀并切换台系组装供应链的客观趋势，无论其短期真伪，这一趋势不会改变。
　　台湾联发科7月10日公布6月营收高达新台币252.79亿元，月增16.07%，不仅写下4年来的单月业绩新高纪录，累计公司第2季营收表现也创下近年来的新高纪录，高单价5G芯片产品线的出货之旺可见一斑，这对国内安卓系的品牌备货也是非常好的消息，至少在Q4苹果5G机型带来冲击影响之前，国产安卓系供应链的备货都将在Q3维系较佳表现。美系芯片厂赛灵思6二季度营收预估近期也大幅上修，是这一观点的进一步佐证，维持行业看好评级。
　　从电池模块供应链的反馈，NB电池3大模块厂新普、顺达科、加百裕近期说法会都表示，下半年NB客户拉货动能不错，优于原本预期，尤其第3季的动能明确，因此笔记本供应链这轮的景气周期仍将得以延续，而国产笔记版供应链因为还叠加国产品牌份额快速增长的进一步拉动，因此整体成长弹性一定是会更强于弹性，因此继续看好春秋电子等供应链公司的持续成长。
　　行业聚焦：2020年7月10日，台积电公布了其6月份的收入报告。据台积电称，其6月份的销售额为1208.8亿新台币（合41亿美元），较2020年5月增长28.8%，较2019年6月增长40.8%。2020年1 -6月营业收入达新台币6213亿元，较2019年同期增长35.2%。
　　7月9日消息，日本经济产业省(METI)日前已对JOLED与TCL子公司华星光电的合资事业调整计划签发许可。这意味着JOLED与TCL合作已再进一步，共同进军中尺寸OLED市场，而中日双边的合作将给目前主导OLED显示器市场的韩国面板业者带来具有一定危机的竞争挑战。
　　本周重点推荐个股及逻辑：我们的重点股票池标的包括：斯迪克、春秋电子、蓝思科技、深天马A、兆驰股份、长电科技和通富微电、天通股份。
　　风险提示：(1)市场超预期下跌造成的系统性风险；(2)重点推荐公司相关事项推进的不确定性风险。