投资组合及调整
长期看好5G新基建行业,受益标的包括5G主设备相关的中兴通讯、烽火通信,光模块相关的中际旭创、光迅科技,光纤光缆相关的中天科技、长飞光纤,物联网相关的移远通信、移为通信,IDC相关的光环新网、杭钢股份,工业互联网相关的东土科技等。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
本周投资主题
上周国际电信联盟做出决议,正式批准NB-IoT为5G标准,NB-IoT作为5G mMTC场景核心支持标准,完全满足mMTC场景KPI要求,NB-IoT在过去几年的生态建设和产业应用实践使其成为5G先行者,而在今年5G商用加速背景下,NB-IoT成为5G正式标准,必将对未来10年中5G和物联网格局产业深远影响。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)作为5G核心组成部分,NB-IoT在5G统一标准架构中形成清晰的演进路径,持续支持产业界需求,并以较长的技术生命周期,保障业界投资回报。未来随着国内5G建设节奏不断提速,产业景气度将持续稳步向上,我们建议持续关注相关细分行业龙头个股。
行业增量信息及点评
重庆已完成4.2万个5G基站建设。
中国电信2020年传输设备施工和监理集采:预算近1亿。
中国电信2020年5GBBU竖装机柜产品集采:采购数量约为40244套。
中国联通启动虚拟化VoLTE短信网关集采:预算约为7869万元。
湖南移动2020年无源波分设备增补集采:项目预算6486.5万元。
江西省:累计开通5G基站16186个5G用户规模已突破400万。
公司增量信息及点评
科信技术:本次非公开发行股票数量为4,160.00万股,非公开发行股票的价格为10.12元/股。
天孚通信:归属于上市公司股东的净利润盈利11,604.71万元–13,538.83万元,比上年同期上升50% - 75%。
新易盛:归属于上市公司股东的净利润盈利:18,000万元–20,000万元,比上年同期增长123.15% - 147.95%。
亿联网络:归属于上市公司股东的净利润盈利60,675万元–66,743万元,比上年同期增长0%-10%。
上周调研及报告
无
风险提示:5G商用不及预期;运营商资本开支不及预期。