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拓维信息研究报告:金元证券-拓维信息-002261-手机支付值得期待,短期难贡献业绩-100310

股票名称: 拓维信息 股票代码: 002261分享时间:2010-03-11 15:26:24
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 邱虹天
研报出处: 金元证券 研报页数:   推荐评级: 中性
研报大小: 2,056 KB 分享者: lia****si 我要报错
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【研究报告内容摘要】

    我们认为公司的核心竞争力在于公司的销售渠道:公司与中国最大的运营商-中国移动达成紧密的合作伙伴关系是公司业务量增长的关键所在,包括其集成业务和手机动漫业务。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】随着平台的开放和应用软件的增多,传统的手机动漫面临竞争,但还是相对有一个垄断的优势,未来将保持较快的增长。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
    公司普通功能类的无线增值业务主要是在湖南省内开展,主要目标客户是30  岁以下的年轻人;公司的平台支撑类业务主要在湖南、江西等地开展。这两类业务保持比较稳定的增长。
    中国移动大力发展手机支付平台,公司承建其中的湖南、云南和江西三个省。手机支付在中国还处于方兴未艾的状态,以湖南省为例,目前主要在长株潭地区开展业务,业务量不大,因此公司现在每个月的收入只是省移动公司支付的十几万元的平台维护费。中国移动正在努力打通手机支付的产业障碍,入股浦发银行,突破现有的支付政策瓶颈,扩大交
易量。拓维信息也能在平台业务运营中取得更多的收入。
    我们认为公司未来业绩的触发因素是随着3G  手机的普及,手机动漫作品拥有一个更大的忠实用户群,手机支付在用户的渗透率大幅提升。同时,公司成立了专门的投资公司,未来可能为了完善公司的产业链而进行相应的并购,这也将提升公司的业绩。

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