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云海金属研究报告:东兴证券-云海金属-002182-从加工向资源转变,业绩进入爆发期-100310

股票名称: 云海金属 股票代码: 002182分享时间:2010-03-11 14:02:40
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 林阳
研报出处: 东兴证券 研报页数:   推荐评级: 强烈推荐(首次)
研报大小: 279 KB 分享者: sto****yj 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        事件:
        近期调研了云海金属,与公司就近期生产经营情况和增发情况进行了沟通。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】我们认为,公司已经发生了质的变化,从一个单纯的加工型企业已经转变为镁金属综合产业链公司,未来随着镁合金和铝合金产量的增加,以及资源自给率的提高和镁价反弹的预期,公司业绩将在几个有利因素的共振下,进入高速增长的阶段,我们看好公司未来的潜力,给予“强烈推荐”评级,6  个月目标价为21  元。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        要点:
        1、公司从加工型企业向资源型企业转变,变身真正镁金属综合产业链公司
        公司一直以来致力于打造完整产业链,目前形成了从“白云石开采—原镁冶炼—镁合金铸造—镁合金加工”的较为完整的产业链,公司目前已经基本完成产业链的构筑,相对于过去的单纯镁合金生产,公司对上游资源的控制力大幅度提升。
        2、下游需求空间广阔,需求决定公司未来成长空间
        公司镁合金下游主要应用在汽车和3C  产品上,其中汽车应用主要是国外市场,3C  应用主要是国内市场,2009年由于受到国外市场低迷的影响,公司出口受到一定影响,国内市场份额有所扩大。随着国外市场的稳步恢复,公司2010  年出口将有明显增加,现在每月出口大致保持在700  万美元左右,预计全年出口大致在8000-9000  万美元左右,相比2009  年6000  万美元有较大恢复。
        

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