市场交易情绪继续回落。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】上周A股日均换手率1.20%（前值1.42%），日均成交量635亿股（前值747亿股），日均成交额6853亿元（前值8313亿元）。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）两融方面，两融交易占比8.98%（前值9.22%），融资融券余额收于10713.06亿元（前值10889.22亿元），融资买入额日均值589.82亿元（前值738.53亿元），融券卖出额日均值25.59亿元（前值27.94亿元）。分板块看，主板日均主动净卖出96.71亿元（前值净卖出244.10亿元）；中小板日均主动净卖出88.35亿元（前值净卖出126.33亿元）；创业板日均主动净卖出71.80亿元（前值净卖出84.03亿元）。股指期货持仓量方面，上证50环比下降1.49%（前值降11.64%），沪深300环比上升2.33%（前值升1.42%），中证500环比上升4.00%（前值降5.92%）。本周全市场解禁644.90亿元。
　　上周市场资金净流出87.83亿元（前值净流出316.51亿元）。流入方面：公募基金新发行202.06亿元（前值459.82亿元）；陆股通周度净买入5.48亿元（前值净卖出337.70亿元）。从十大活跃个股所属行业看，北上资金净买入的前三行业分别是医药（17.11亿元）、通信（7.60亿元）、家电（3.25亿元）。流出方面：IPO融资13.85亿元（前值26.87亿元）；两融余额下降176.16亿元（前值下降262.35亿元）；重要股东二级市场净减持29.95亿元（前值净减持57.93亿元）。净减持规模前三的行业分别是通信（4.77亿元）、基础化工（3.79亿元）、计算机（3.61亿元）。
　　上周主要ETF净流出1.15亿元（前值净流入126.63亿元）。50/300/500/创业板ETF分别净申购14.81亿份、净申购13.79亿份、净申购1.70亿份、净申购15.24亿份；对应资金净流入38.89亿元、净流入50.12亿元、净流入9.66亿元、净流入27.96亿元。
　　上周上市公司披露拟减持股份金额下降。新增上市公司披露股东拟减持计划37家，拟减持金额合计约37.58亿元（前值69.61亿元），拟减持股份占流通股比例前三的公司分别为众业达（8.30%）、京威股份（6.17%）、华铁股份（6.00%）。
　　宏观流动性维持宽松。上周公开市场操作一周净投放10亿元（前值净投放0亿元）；DR007和R007-DR007环比上升，分别收于1.68%（前值1.57%）和0.35%（前值0.09%）。1年期、5年期和10年期国债收益率均下行，其中1年期国债收益率收于1.74%（前值1.87%），5年期国债收益率收于2.40%（前值2.52%），10年期国债收益率收于2.61%（前值2.68%）。
　　风险提示：1、国内经济增速超预期下滑。2、海外市场大幅波动