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格林美研究报告:世纪证券-格林美-002340-增长可能会不断超预期-100308

股票名称: 格林美 股票代码: 002340分享时间:2010-03-08 14:47:23
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 周宠
研报出处: 世纪证券 研报页数:   推荐评级: 买入
研报大小: 337 KB 分享者: 高老****岁 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        业绩增长点之一,规模的增长。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】2010  年底,钴镍粉体产能由800吨上涨到2800  吨。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        业绩增长点之二,价格上涨。镍价每变动1  万元,影响EPS0.01元,或者说,镍价每变动10%,业绩变动0.015  元。钴价每变动1万元,影响EPS0.03  元,或者说每变动10%,业绩变动0.12  元。
        业绩增长点之三,毛利率的提升。电子废弃物回收带来的高毛利率塑木产品(毛利率50%)以及阴性铜(毛利率40%以上)。塑木产品每增加1000  吨,影响EPS0.025  元。
        业绩增长点之四,“我付费请你处理我家电子垃圾”成为未来的趋势。2011  年,《废弃电器电子产品回收处理管理条例》、《废弃电器电子产品回收处理目录》以及电子废弃物处理基金将正式执行,将为公司电子废弃物项目提供巨大的发展空间。
        我们对公司的判断:从未来公司成长的角度,我们认为电子废弃物的回收以及自建回收体系是公司重点发展方向,也是公司利润增长的源泉。对公司最大的疑虑是——格林美是否总是能拿到便宜的废家电、废电池?

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