投资要点：
          器官来源是器官移植用药增长的最大瓶颈。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】国内器官来源主要来源于死刑犯捐献，在2007  年死刑核准权收归最高法院后，国内器官移植手术量大幅下降，大量需要移植器官的患者得不到必须的器官；
          器官移植捐献系统将大大缓解器官需求。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）国内因交通事故、脑血管病、脑肿瘤等死亡的很多，但是大多数遗体没有对其器官进行捐献，只要其中有十分之一或者二十分之一的遗体进行了捐献，就能满足器官移植的需求。
          新《人体器官移植条例》有可能明确可选择临床死亡标准。中国对死亡的判断，是采用心跳停止死亡、脑死亡两个判断标准共存。而全球已有90  多个国家把脑死亡划入死亡分类，此次修订将在修订案中明确可选择临床死亡标准，脑死亡或心跳停止死亡。
          器官移植用药市场增速有望加快。在器官移植捐献系统建立后，国内器官紧缺现状将得到缓解，器官移植用药市场将加速增长。
          华东医药将明确受益。华东医药目前具有国内最全的器官移植用药梯队，从环孢素到吗替麦考酚酯、西罗莫司和他克莫司，在器官移植用药领域的地位无人能够替代，将在未来明确受益于行业增长。
          维持推荐评级。在不考虑行业增速加快的情况下，对华东医药09-11年的盈利预测为0.78，0.82  和0.98  元，目前动态PE  仍不足30  倍，建议可继续配置，分享行业的快速增长。