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计算机行业研究报告:西南证券-计算机行业周报:华为HMS手机发布在即,关注产业链投资机会-200223

行业名称: 计算机行业 股票代码: 分享时间:2020-02-23 16:04:17
研报栏目: 行业分析 研报类型: (PDF) 研报作者: 朱芸,刘忠腾,朱松
研报出处: 西南证券 研报页数: 15 页 推荐评级: 跟随大市
研报大小: 1,346 KB 分享者: zv****g 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  投资要点
  行业动态:1)华为将于2月24日发布搭载HMS服务(华为移动服务)的手机,将自家的HMS服务正式推向海外市场。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】2)高通2月18日发布第三代5G调制解调器骁龙X60,这是全球首款5nm 5G基带,也是全球发布的首款采用5nm制程的芯片。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)3)2月19日在旧金山举行的国际固态电话会议上,英特尔和QuTech称推出了用于量子计算的马岭低温控制芯片。4)工信部22日召开加快推进5G发展、做好信息通信业复工复产工作电视电话会议。会议强调要加快5G商用步伐,推动信息通信业高质量发展。
  本周投资观点:
  上周计算机板块上涨10.31%,相对沪深300指数上涨6.25个百分点,相对创业板指上涨2.7个百分点,市场预期向好,计算机板块自春节后三个星期迎来三连阳,整体跑赢大盘。从板块内的标的涨幅来看,涨幅居前的大多为华为概念股,主要系华为将在2月24日召开发布会。
  华为将于2月24日在欧洲举行面向全球的线上发布会,将推搭载自身HMS(Huawei Mobile Services)服务的手机。从华为HMS生态进展的情况来看,发展迅速:2019年8月,HMS全球注册开发者超过91万、接入HMSCore应用数超4.3万个、提供14项服务;截止到2020年2月,HMS全球注册开发者接近130万、接入HMSCore应用数超5万个、提供24项服务。对标谷歌拥有几百万开发者以及300多万个应用的GMS服务,华为HMS生态的发展空间很大,这也为产业链上相关的企业提供了大量发展机遇,建议关注华为产业链相关标的的投资机会。此外,临近年报季,我们建议关注全年业绩高增长和有望超预期的个股标的,同时持续推荐行业景气度高、业绩确定的细分行业龙头标的。
  重点子板块推荐:金融科技、云计算、医疗信息化、信创产业等。
  1)云计算:中美云计算产业代差长达3-5年,美国云计算巨头高成长验证云化模式是未来IT产业发展的必然趋势,建议重点关注浪潮信息(000977)、宝信软件(600845)、深信服(300454)、用友网络(600588)。2)金融科技:新技术如AI、区块链对传统金融行业的经营模式进行颠覆,金融科技企业呈现超高速增长,建议重点关注恒生电子(600570)、长亮科技(300348)、同花顺(300033)。3)医疗信息化:受益于国家政策驱动,医疗信息化需求将持续放量,建议重点关注创业慧康(300451)、卫宁健康(300253)。4)信创产业:受益于自主可控的国家战略需求,国内将催生对于诸如国产芯片、网络信息安全等领域的大量需求,建议重点关注恒为科技(603496)、中新赛克(002912)。
  风险提示:宏观市场环境的不确定性、行业政策落地进展不及预期、企业IT资本支出减少的风险等。
  

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