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创业慧康研究报告:新时代证券-创业慧康-300451-平安系拟入股,优势互补、协同效应显著-200122

股票名称: 创业慧康 股票代码: 300451分享时间:2020-01-22 16:27:09
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 田杰华
研报出处: 新时代证券 研报页数: 4 页 推荐评级: 强烈推荐(上调)
研报大小: 920 KB 分享者: luc****小雨 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  股东杭州阜康拟向平盛安康转让5.00%-9.45%的公司股份
  公司发布公告:股东杭州阜康拟向平盛安康或其指定关联方转让5.00%-9.45%创业慧康的股份。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】杭州阜康持公司总股本10.34%,同时是公司实际控制人葛航先生控制的企业系其一致行动人。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)平盛安康是平安集团旗下全资股权投资公司。若此次转让顺利实施,平盛安康或其指定关联方将成为公司持股5%以上股东。(1)转让价格:协议签署日前一交易日公司在二级市场收盘价的90%(2)支付诚意金:平盛安康应当于本协议的先决条件达成后的10个工作日内,支付人民币5亿元,作为股份受让的履约诚意金。
  与平安在区域医疗健康平台运营服务展开合作,有利于创新业务持续开展
  平安系将金融科技、人工智能、大数据和区块链等新兴技术作为核心聚焦医改重点领域,在医保、商保及医疗健康产业上下游服务领域竞争优势显著。平安系入股后,双方将在区域医疗健康运营服务展开合作。我们认为合作将有利于实现双方在技术、业务模式创新以及医疗资源的优势互补,公司在健康运营业务中的能力有望显著提升。此前,公司健康中山项目第一阶段已顺利完成;第二个阶段健康中山运营服务平台建设已逐步进入运营期。此次平安入股有利于快速推动“健康中山”项目第二阶段的落地实施,为“健康中山”业务模式在全国推广奠定基础,我们看好公司健康运营业务持续成长。
  新产品发布巩固核心竞争力,看好公司未来业务的持续成长
  公司坚持研发投入推出新产品,巩固在HIS、医保信息化建设等业务中的核心竞争力。新产品包括全新平台型HIS系统-大型医疗机构(集团)信息系统、智慧医保DRG平台以及基于5G物联网的智慧医院建设解决方案等。年度业绩预告超预期(归母净利润增速40.12%-57.51%)主要是医卫信息化业务持续增长,随着新产品在市场中不断拓展,未来业务有望持续成长。
  投资建议
  平安系拟入股,优势互补,协同效益显著,考虑公司年度业绩预告超预期及公司未来业务成长性,预计2019-2021年归母净利润分别为3.00(+0.13)、3.84(+0.15)、4.90(+0.2)亿元,我们调高评级至“强烈推荐”评级。
  风险提示:健康运营业务发展不达预期,行业竞争加剧
  

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