事件:
华为近日进行了业务战略调整,其中Cloud&AI业务单元正式升为公司第四大业务集团(BG),与原有的消费者BG、运营商BG、企业BG并列。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
核心观点:
1)华为业务调整表明未来IT行业发展方向。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)2011年,彼时消费者正从PC时代快速转向移动互联时代,企业IT部署亦因为云发生重大改变。华为在当时进行业务战略调整,创新地将电信网络向消费者和企业领域延伸,以把握移动互联网和云计算技术发展的趋势,现有的三大BG自此成立。在此后的7年中,华为消费者与企业业务收入复合增速均超过34%,同时行业也实现了高速增长。
2)当前云+AI一体化成为科技巨头标准战略。2020年,云、AI、大数据、物联网、边缘计算等技术快速发展,5G的普及将加快社会数字化、智能化进程。在此背景下,华为新一轮业务战略调整将“Cloud&AI”提升为与消费、运营商等同等地位的业务集团。自此,国内科技巨头(阿里、腾讯、百度、华为)都将云+AI作为一体化技术战略。云是未来IT部署的发展趋势,结合AI将有效赋能实体产业,巨头纷纷将其作为未来战略,这将推动相关产业持续向好发展。
3)鲲鹏生态蓬勃发展,共创智能新高度。2019年9月,华为全连接大会举行,会上聚合“云大物智”等技术和金融、商业、医疗等各类行业应用的鲲鹏生态圈正式发布,多家上市公司成为生态伙伴。我们认为,科技巨头将带动产业链上大批公司受益。作为鲲鹏生态的发起者,此次华为将Cloud&AI业务正式提升到集团高度,未来预计将投入更多资源,促进生态圈不断繁荣。
4)投资建议:关注在云计算等新兴领域的龙头公司:用友网络(企业服务)、美亚柏科(大数据平台)、浪潮信息(服务器整机)、宝信软件(云数据中心)等。
5)风险提示:鲲鹏生态发展延缓;相关公司未及时把握技术发展趋势。