投资要点:
市场行情回顾
本周电气设备板块报收4031.6,上涨0.7%,涨幅强于大盘。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】上证指数报收2872.0点,下跌13.3点,下跌0.5%;深圳成指报收9582.2点,下跌44.8点,下跌0.5%;创业板报收1664.9点,下跌14.9点,下跌0.9%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
电气设备子板块中,锂电池上涨1.5%,核电上涨1.5%,光伏上涨0.9%,二次设备上涨0.4%,一次设备上涨0.3%,新能源汽车上涨0.0%,电站设备下跌1.5%,风电下跌2.0%.
个股方面,涨幅前五分别为,麦克奥迪本周上涨19.5%、猛狮科技上涨15.4%、欣旺达上涨14.5%、中电电机上涨12.5%、合纵科技上涨9.7%。
产业链价格跟踪
光伏产业链方面,多晶硅:菜花料价格止跌,致密料继续维稳;硅片:多晶延续跌价,单晶价格平稳;电池片:多晶抛售行情延续,单晶PERC小幅回升;组件:多晶价格持续下探,单晶人民币价格企稳。
新能车产业链方面,本周三元前驱体及磷酸铁锂正极价格小幅下滑,其余原材料及电芯价格保持稳定。
行业重点关注
近日,工业和信息化部组织召开节能与新能源汽车产业发展部际联席会议联络员会议,讨论《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》。工业和信息化部辛国斌副部长指出,当前我国新能源汽车产业发展面临新形势、新情况,为抢抓机遇、应对挑战,亟需加快制定《规划》,坚持不懈推动产业发展,反映我国政策层面将继续为新能车行业发展保驾护航。海外方面,奥迪近日表示,将裁员十分之一,以节约数十亿欧元资金用于向电动化转型。上周宝马汽车签署价值超过100亿欧元的两份动力电池采购合同。海外车企电动化布局呈现明显加速态势。当前阶段,我们认为新能车行业已到景气向上拐点,重点推荐结构性增长趋势稳固和进入海外供应链企业,电池端推荐欣旺达,中长期推荐宁德时代;材料环节推荐星源材质。
投资建议
重点推荐:电池设备龙头宁德时代(300750);消费电子龙头欣旺达(300207);单晶炉设备龙头晶盛机电(300316);单晶硅片龙头中环股份(002129)。
风险提示:宏观经济波动;行业发展不及预期;补贴政策变化超预期;