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传媒行业研究报告:申银万国-传媒行业:下一代网络革命系列报告之一,融合与变革,谁在巨人肩膀上跳舞-100209

行业名称: 传媒行业 股票代码: 分享时间:2010-02-09 11:49:53
研报栏目: 行业分析 研报类型: (PDF) 研报作者: 万建军
研报出处: 申银万国 研报页数:   推荐评级: 看好
研报大小: 1,389 KB 分享者: wuf****ry 我要报错
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【研究报告内容摘要】

投资要点:
        三网融合,只是冰山一角。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】科技改变生活,随着移动通信技术、芯片技术、屏幕技术的演进与成熟,消费者的生活习惯随之变化。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)为更好争夺消费者的注意力,一个全面融合与变革的时代开启了,三网融合仅是其中的一个环节。除此之外,还包括屏幕(终端)的融合、平台和内容应用的融合,其中平台和内容应用是吸引用户注意力的决定因素。
􀁺    融合带来更广阔的天空。不论是终端、网络还是平台,融合之后的市场规模均是单一领域市场规模的数倍,各个企业面临的潜在市场空间均大幅提升。(1)电视机/电脑/手机等终端设备的融合,形成了一个规模高达5000亿市场,规模数倍于任何单一终端市场。(2)有线网/电信固定网/移动网的融合,有线运营商将面临一个10倍于现有规模的市场机会。(3)平台和内容应用的融合,市场规模高达6000亿,是当前互联网行业市场规模的10倍。
􀁺    也不可避免带来更激烈的竞争。融合之后,市场参与者的数量大幅增加,而且这些参与者均是原有各自领域的佼佼者,激烈的市场竞争程度可想而知,即可能成为下一个Google,下一个腾讯,下一个华为,也可能成为下一个北电,下一个通用汽车。
􀁺    内容提供商与设备供应商受益其中。(1)平台的融合与竞争不仅大幅增加对内容资源的需求,更提升了内容提供商的议价能力,内容提供商受益于量价齐升。以视频领域为例,2009年电视剧互联网版权每集售价提高了10倍,并且我们认为,电视剧网络版权价格快速攀升的趋势仍将持续。(2)为应对三网融合后全业务竞争时代的到来,有线运营商和电信运营商不得不加快网络改造进度,我们预计,设备提供商将在未来3-5年内分享高达4000亿规模的资本开支。
􀁺    看好内容提供商、设备提供商和有线运营商。内容提供商推荐博瑞传播和华谊兄弟,设备提供商推荐中兴通讯、中天科技、新海宜、亨通光电、烽火通信和光讯科技。有线运营商推荐歌华有线和电广传媒,长期看好天威视讯和广电网络。

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