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彩虹精化研究报告:山西证券-彩虹精化-002256-调研简报:品质生活、消费升级的一抹虹彩-100201

股票名称: 彩虹精化 股票代码: 002256分享时间:2010-02-02 15:37:42
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 裴云鹏
研报出处: 山西证券 研报页数:   推荐评级: 买入(首次)
研报大小: 169 KB 分享者: Vam****rd 我要报错
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【研究报告内容摘要】

事件:我们近期就公司经营发展状况对公司调研
投资要点:
􀁺    行业龙头,产能扩大:公司主要从事气雾剂及其罐体的生产与销售,主要涵盖功能涂料、汽车美容用品、绿色家居用品三大方面,目前分别具有3500万罐、750万罐、250万罐生产能力;公司的珠海基地,公司保守认为2011年年中将达产,届时公司将拥有功能涂料、汽车美容用品、绿色家居用品三大方面9500万罐  3750万罐2250万罐的产能。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
􀁺    下游需求旺盛,产量增长必然:公司产品面对下游主要是建筑修补、汽车美容;需求增长迅速,建筑修补涂料领域应能保持20%以上的增长;汽车美容领域即便不考虑消费者心理和汽车消费后期的累积效应,也可保证15%以上的增长。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)公司表示2009年产量增长10%,大致达到5800-6000万罐,预计2010年即便珠海基地不达产,产量也将能达到7000-8000万罐。
􀁺    精细化学品毛利稳定抬升:公司当前主要以中高端产品为主,对下游转移较好;而珠海虹彩车间将主要工艺和产品品质提升到可适用于家用品,既可能推动家用产品、也将提升汽车产品的附加值,进一步稳定并提升公司盈利水平。公司气雾剂毛利率一直在24%左右,截至2009年年底,由于今年原材料价格较低,整体毛利率大约平均在27%。公司方预计2010年毛利应保持和2009年接近。

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