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歌华有线研究报告:中银国际-歌华有线-600037-发布业绩快报-100202

股票名称: 歌华有线 股票代码: 600037分享时间:2010-02-02 13:56:41
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 刘都
研报出处: 中银国际 研报页数:   推荐评级:
研报大小: 35 KB 分享者: qu****g 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        歌华有线(600037.SS/人民币15.25,  卖出)公布09  年可分配净利润3.29  亿人民币(每股收益:0.31  人民币),与上年持平,比我们的预测高11.5%,但比市场预期低10%左右。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】在业绩快报中,公司表示,经常业务净利润(剔除所有一次性项目)同比增长11%至2.89  亿人民币(每股收益:0.273  人民币),也略高于我们的预期。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        我们将等待  3  月3  日公布的完整业绩公告,之后再调整盈利预测。最近公司宣布今年安装100  万个高清机顶盒从北京市政府手中获得了1.26  亿人民币的补贴,因此我们可能会小幅上调2010  年盈利预测,但由于折旧费用上升,我们可能会下调2011  年盈利预测。收视费上调可能会推升2012  年利润,但我们尚不能确定公司是否真的能受益于电信和有线电视网络的相互开放(所谓的三网融合)。
        

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