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长城信息研究报告:平安证券-长城信息-000748-复苏主题叠加新业务新产品预期提升投资价值-100202

股票名称: 长城信息 股票代码: 000748分享时间:2010-02-02 09:44:13
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 刘武,段迎晟
研报出处: 平安证券 研报页数:   推荐评级: 推荐
研报大小: 374 KB 分享者: zha****izi 我要报错
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【研究报告内容摘要】

          1、业绩有望步入新一轮增长周期,维持“推荐”评级。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】预计2009-2011  年销售收入分别为9.95、12.68  和15.70  亿元,EPS  为0.67、0.28  和0.40  元。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)因金融电子复苏预期较强烈及医疗电子业务进展良好,2010  年业绩有超预期可能,目前股价对应的估值水平与可比公司相比并不高,维持“推荐”评级。
        2、下游需求复苏及向多业务平台转型,将提升投资价值。金融电子复苏步伐快于市场预期,随着医疗业务的快速发展和金融电子领域新产品的陆续推出,将大大提高市场对其价值的认同。
        3、左看下游金融业IT  投资增加带来的需求复苏。目前行业需求复苏迹象明显,国内预计工农中建等大行在2010  年对金融电子产品的采购量有望大幅增加;海外市场上,预计其存折打印机2009  年出口同比增长在20%左右,已显示出良好的复苏迹象。
        4、右观新业务新产品市场推广效果。新业务新产品将是公司未来投资亮点。医疗信息化设备具备良好发展前景及公司类“卫星医院”模式的解决方案有一定的新颖性;此外,公司在金融电子方面与大银行合作开发新产品,目前正处于试用阶段,试用后大规模上市的概率较大,同时新产品可向保险、证券等行业复制,普及时的市场容量大。
        

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