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机械设备行业研究报告:中银国际-机械设备行业半导体设备国产化专题五:封装设备国产化率特别低,国产品牌急需重点培育-191010

行业名称: 机械设备行业 股票代码: 分享时间:2019-10-10 09:55:16
研报栏目: 行业分析 研报类型: (PDF) 研报作者: 杨绍辉,陈祥
研报出处: 中银国际 研报页数: 8 页 推荐评级: 强于大市
研报大小: 1,047 KB 分享者: wes****168 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  报告要点
  全球封装设备市场规模40亿美元。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】根据国际半导体产业协会统计,2018年全球封装设备市场规模40亿美元,在全球半导体设备市场中占比6.2%,仅为制程设备市场规模的十三分之一,也低于测试设备市场规模。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)过去10年内,全球封装设备市场规模年均增长6.9%,其增速仅次于半导体设备中的制程设备和掩膜设备,但快于测试设备。
  全球封装设备也呈寡头垄断格局。国际上ASM太平洋、库力索法、贝思、迪思科等封装设备厂商的收入体量在50-100亿元,其中库力索法在线焊设备方面全球领先,球焊机市场率64%,贝思、ASM太平洋垄断装片机市场,迪思科则垄断全球三分之二以上的划片机和减薄机市场,表明全球封装设备的竞争格局也和制程设备、测试设备一样,行业高度集中。
  我国封装设备国产化率远低于制程设备。据中国国际招标网数据统计,封测设备国产化率整体上不超过5%,低于制程设备整体上10%-15%的国产化率,主要原因是产业政策向晶圆厂、封测厂、制程设备等有所倾斜,而封装设备和中高端测试设备缺乏产业政策培育和来自封测客户的验证机会。
  各类封装设备几乎全部被进口品牌垄断。国内装片机主要被ASM太平洋、贝思、日本巨沛和富士机械垄断,艾科瑞斯实现国产化突破;倒片机也被ASM太平洋、贝思垄断,中电科实现倒片机国产化突破;线焊设备主要来自美国库力索法、ASM太平洋、日本新川等外资品牌,暂无国产品牌进入主流封测厂;划片切割/研磨设备则主要被迪思科、东京精密等垄断,中电科实现减薄设备国产化突破;塑封系统/塑封机也主要被东和、ASM太平洋、晶恒山田垄断。
  多个封装设备国产品牌正在蕴育中。中电科45所主要经营后道封装设备,产品涉及减薄、划切、倒装、引线键合等设备;苏州艾科瑞思则专注于高性能装片机,2018年营业收入7千多万元;江苏京创专注于半导体切磨设备,自主研发的AR9000型12英寸双轴全自动划切设备在国内某封装产线正式并线运行验证;深圳翠涛自动化从事固晶机、焊线机、点胶机的研制,还有大连佳峰自动化产品定位于装片机。
  先进封装设备国产化率略高于传统封装产线。据中国国际招标网数据统计,国内某先进封装产线上的工艺设备国产化率高达20%-50%,但后道封装设备国产化率较低。其中,刻蚀设备、曝光机、清洗机、去胶机、涂胶显影等都有实现国产化突破,但封装用CVD、PVD、编带机、电镀设备、检测设备、切割机、贴片机、抛光研磨等设备少有国产设备,仍主要依赖于进口。
  中高端测试设备也主要依赖进口。尽管精测电子、长川科技、北京华峰测控、北京冠中集创、金海通等实现部分测试设备或分选机的国产化突破,但国产品牌主要聚焦在国内较为成熟的电源管理芯片测试设备等领域,而系统级和记忆芯片测试设备仍主要依赖于美国泰瑞达和日本爱德万等进口品牌。精测电子、长川科技、北京冠中集创等布局的数字测试设备急需市场培育。
  
  

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