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达安基因研究报告:万联证券-达安基因-002030-业务发展良好,甲流受益开始显现-100115

股票名称: 达安基因 股票代码: 002030分享时间:2010-01-19 09:35:50
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 李权兵
研报出处: 万联证券 研报页数:   推荐评级: 观望
研报大小: 187 KB 分享者: gr****n 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        近日我们走访了达安基因,对公司近况进行了了解。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】  
        主营业务增长趋势良好。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)  
        试剂业务的增长超过20%,相对前几年增速有所提高。特别是时间分辨试剂销售增长将近100%,销售额约为1800万,虽然时间分辨试剂的基数较低,但显示了良好的增长势头。我们认为随着达安基因的产品线逐渐丰富和营销管理的逐渐健全,销售收入将会保持一个相对较高的增长速度。  
        临检中心的销售收入增长超过30%,增长主要来源于广州临检中心,上海的销售仍不乐观。目前已经营业的临检中心还有六安、成都(2009年10月份开业),另外南宁、合肥正在建设中,新开临检中心的进度低于预期。  
        广州地区的新临检中心预计今年二季度建成搬迁,将大大缓解广州临检中心场地紧张的矛盾。  
        仪器类销售收入增长较快。由于以前仪器类产品包括了部分服务收入,在数字上很难进行比较。但在此类服务收入不断减少的情况下,仪器的销售收入将超过去年。  
        受益甲流开始显现。在H1N1甲型流感开始流行的时候,舆论普遍认为公司将受益于甲流的爆发,但公司一直没有接到大的订单。
        这种情况从前两个月开始有了较大的改变,H1N1流感PCR试剂盒的销售已经超过200万元,而且随着各地今年招标的逐步展开,销售收入仍将会有较大的提高。  
        为什么检测试剂的订单比甲流疫苗的订单迟几个月?我们推测主要是因为国家高度重视疫苗的防疫作用,主要订单都是由国家下达,因此在程序上非常简化。而检测试剂的受重视程度不如疫苗,按流程,各地方在今年才开始将H1N1流感PCR试剂盒列入招标目录,造成销售的滞后。  

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