航运
1、干散货——由寒冬带来的巴拿马船煤炭运输行情上周有所松动,而好望角船行情底部似乎探明,BDI 至3235 点,上涨3.03%,BCI 上涨11.1%,BPI 下跌8.79%,超灵便型船行情BSI 继续稳步上涨5.25%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】Cape(1999/00 built)等价期租水平至40682$/d,环比上升13.1%,Pana(1997/98-built)至25291$/d,环比下滑2.1%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
中国2009 年12 月铁矿石进口至6220 万吨,环比上月上升21.7%,同比上升80%,全年进口铁矿石同比上涨41.7%,比2008 年多进口1.84 亿吨。
日本2009 年11 月份铁矿石进口继续回升,11 月共进口1120 万吨铁矿石,全年累计进口至9470 万吨,同比下滑24.5%。
2、油运——VLCC 行情继续大幅上涨,平均期租水平至87108$/d,环比上涨38%。其中中东至日本航线26 万吨级油轮WS 指数至120。Suez 型船TCE 水平至74724$/d,环比上涨30%,Afra 型船TCE 为26896$/d,环比上涨4%。
美国原油库存下滑较快,但成品油库存并未见下滑。因此天气寒冷带来的需求回升持续性并不看好。
IEA 报告预测2010 年原油需求上升1.4m bpd 同比上升1.7%,需求增量分解主要为0.36m bpd 来自中国,0.11m bpd 来自印度,OECD 欧洲国家维持2009 年水平,北海油田产量下滑0.46m bpd,墨西哥产量下滑0.15m bpd。
3、沿海散货——沿海散货运综合指数至1672.6,环比上涨2.41%。煤运方面,上周秦皇岛至上海(2-3 万dwt)上涨3.22%,至62 元/吨,秦皇岛至宁波(1.5-2 万dwt)上涨11.60%,至65 元/吨,秦皇岛至广州港(4-5 万dwt)上涨4.70%至86 元/吨。
煤运价格结束了两周下滑。
4、集装箱——中国出口集装箱运价指数至1004.83 点,环比上涨0.02%,欧洲航线至1520.01,环比上涨3.04%,美东、美西航线分别下滑0.44%与微幅上涨0.01%。
航空、机场
1、12 月份国际客运持续复苏,幅度超出预期。中国国航12 月份国际客运周转量为2541.8 百万客公里,同比增长17.21%,环比增长8.1%,东方航空12 月份国际客运周转量为1319.38 百万客公里,同比增长12.29%,环比增长13.62%,南方航空国际客运周转量为1091.09 百万客公里,同比增长23.76%,环比增长6.13%。航空货运、航空客运两者先后的突出表现,使我们对中国航空业的强劲复苏的持续性非常有信心。国际货运的上升因发达国家对中国货物需求的恢复,而国际客运的上升预示高端商务活动的增长。
2、结合国泰航空 12 月份运营数据,可以看出北美业务恢复势头良好。12 月份的国际业务表现突出,国泰航空的运营数据也出现了同样的特点,说明驱动力来自国际需求。国泰航空12 月份客运周转量为8106 百万客公里,同比增长4%,环比增长11.4%,其中往来北美洲同比增速达到3%,而全年12 月累计则下降14.1%,在发达国家方面,往来北美、东北亚表现好于欧洲。
3、上周航油价格(jet fuel)平均为91.7$/b。比一周前上升3.7%,比一个月前上升11.4%,比一年前上涨39.6%。