拟非公开发行不超过  12亿A  股，增发价为不低于7.13元（即不低于定价基准日前20  个交易日公司A  股股票交易均价的90%），华能集团认购1/3，其余8亿股向其他特定投资者发行，华能集团认购部分36个月内不能转让，其他特定投资者12个月不能转让；
        拟非公开发行不超过  4亿股H  股，发行对象为华能集团的全资子公司中国华能集团香港有限公司，增发价为4.97元港币（在定价基准日前20个交易日公司H  股股票交易均价（即每股港币4.46元）或定价基准日前最后一个交易日的公司H  股股票收盘价（即每股港币4.73元）孰高的基础上，给予5%的溢价确定）
        如果本次非公开发行A股和非公开发行H股中的任何一项未获得股东大会及类别股东大会批准或中国证监会核准或与该等发行有关的相关事项未获得其他有权政府部门的批准，则另一项将不会实施