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科伦药业研究报告:国金证券-科伦药业-002422-三发驱动,创新未来-190717

股票名称: 科伦药业 股票代码: 002422分享时间:2019-07-18 9:19:16
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 李敬雷
研报出处: 国金证券 研报页数: 49 页 推荐评级: 买入(首次)
研报大小: 3,967 KB 分享者: 13862110000… 我要报错
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【研究报告内容摘要】

    投资逻辑
    大输液底部修复基本面改善,马太效应预计保证现金流稳中有升:大输液行业触底回升,行业集中度提升趋势明确,价格逐步复苏,盈利能力改善,且公司专注品种、包装升级,持续优化产品结构。输液整体行业CR3预计超70%,寡头市场价格相对稳定,未来公司通过高毛利品种替代低毛利品种,平均价格稳步恢复并...展开全文>>

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