1、BDI 涨幅超过两倍创近 5 年来新高
消息:
波罗的海干散货指数(BDI)4 月份以来连续上涨。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】7 月 15 日上涨 2.7%至1865 点,自 2 月 12 日 的 595 点至今涨幅已高达 213%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)供给侧叠加 40 万吨矿砂船下半年进坞安装脱硫塔,BDI 大涨。当前铁矿石库存从 1.6 亿吨的高位回落至 1.1 亿吨 16 年水平。
简评:
Vale 矿难后铁矿石上半年海运较弱,但总需求仍有韧性,在 Vale 逐渐恢复,铁矿石价格连创新高后刺激矿山出货,海运需求集中在 Q3 爆发。当前库存处于低位,补库存空间仍在,预计 BDI 仍将维持强势,时长取决于铁矿石价格能否维持高位。
相关标的:长航凤凰(000520)、中远海能(600026)等。
2、健康中国行动意见出台
消息:
国务院近日印发《国务院关于实施健康中国行动的意见》,国家层面出台《健康中国行动(2019—2030 年)》,围绕疾病预防和健康促进两大核心,提出将开展 15 个重大专项行动,促进以治病为中心向以人民健康为中心转变,努力使群众不生病、少生病。
简评:
此次健康中国行动坚持预防为主,是对《“健康中国 2030”规划纲要》任务目标的细化和落实,《纲要》还提出,到 2030 年人民健康水平持续提升,健康产业规模显著扩大,成为国民经济支柱性产业,总规模达到 16 万亿。在政策的大力推动和健康需求提升推动下,相关产业迎来快速发展机遇。
相关标的:创业慧康(300451)、透景生命(300642)等。
3、电视行业迎消费升级新风口
消息:
7 月 15 日,华为子品牌荣耀宣布正式进入智能电视领域,将于 8 月上旬发布第一款产品“荣耀智慧屏”。今年以来,TCL、索尼、三星、夏普等品牌也先后上市 8K 超高清电视。预计 2019 年 4K 超高清电视消费占比将超过 80%,进入全面普及阶段,8K 超高清电视将销售 6 万台。
简评:
我国电视行业消费升级亮点频现。以超高清电视为例,今年 1-6 月国内彩电消费 2200 万台,其中 4K 超高清电视消费占比达到 70%。随着 5G、物联网、人工智能等技术发展,以超高清、智能电视、超大屏激光电视等为代表的电视行业将进入发展快车道,成为消费领域的持续增长点之一。
相关标的:瑞丰光电(300241)、国星光电(002449)等。
4、军工行业中报业绩预告态势向好
消息:
截至 7 月 14 日,军工行业 164 家上市公司共有 74 家发布中报业绩预告,其中 57 家公司实现盈利,17 家公司出现亏损。在 57 家实现盈利的上市公司中,有 41 家实现净利润同比增长,13 家公司净利润同比有所下滑,另有 3 家公司实现扭亏。在 17 家出现亏损的上市公司中,10 家公司出现首次亏损,7 家公司续亏。
简评:
继今年一季度板块上市公司业绩实现稳步增长,已经公布的上市公司中报业绩预告情况良好,预计板块中报业绩整体仍将呈现增长态势。景气度纵向传导将是贯穿全年的投资主线,从产业链中上游公司的业绩预告情况来看,军品订单充足是业绩增长的重要原因之一。
相关标的:内蒙一机(600967)、中直股份(600038)等。