投资摘要:
1、本周北上资金监测:
陆股通整体情况:北上资金呈流出态势。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】本周陆港通资金净流出 25.85 亿元,较上周 199.19 亿元的净流入量大额减少。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)其中,沪股通资金净流出 31.78 亿元,深股通资金净流入 5.93 亿元,日均净流出量为 6.46 亿元。
个股情况监测:本周北上资金净流入量前三的个股依次为五粮液、中国平安和平安银行;净卖出前三的个股依次为招商银行、贵州茅台和上海机场。
北上资金行业分布情况:本周北上资金流入量前五的板块分别为建材、医药、家电、轻工制造和电力设备行业;本周流出量前五的板块分别为餐饮旅游、银行、商贸零售、综合和房地产行业。
2、本周 A 股市场流动性监测:
一级市场:本周证监会核发 2 家企业 IPO 批文,未披露募资额。
二级市场:融资余额上升。本周新基金发行份额为 327.05 亿元,较上周增加150.01 亿元。融资余额方面,截至本周四融资余额为 9065.56 亿元,较上周四 9,020.21 亿元,增加 45.35 亿元。
重要股东增减持:分行业来看,通信、电子和医药生物行业重要股东减持集中。
资金分布:本周主力资金均呈现净流出态势。主力资金流出较多的板块是计算机、非银金融和有色金属行业。
3、本周市场情绪监测:
本周 A 股整体市场情绪上升。本周市场日均成交量为 294.04 亿股,较上周减少35.31 亿股;本周 A股全市场日均换手率为 1.2613%,较上周下降 0.6178%;本周融资交易占比为 11.46%,较上周减少 0.36%。
4、货币市场流动性监测:
央行本周净回笼 25 亿元,资金成本上升:本周短期 Shibor 除一个月外均上行;银行间 1 天质押回购利率和 7 天质押回购利率均上升;1 年期国债收益率下降,10 年期国债收益率保持不变。
风险提示:经济运行不及预期,政策落地不及预期,中美贸易关系恶化。