上周 A 股市场资金合计净流出 24.70 亿元,前一期 A 股市场资金合计净流出 70.28 亿元,资金面环比改善,主要原因是北上资金流入加速和两融交易活跃度上升。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
陆港通资金:净流入 20.37 亿元,大幅增持消费和金融板块。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)上周陆股通净流入 20.37 亿元(前值净流出 25.85 亿元),其中深股通净流入 17.11 亿元(前值净流入 5.93 亿元),沪股通净流入 3.26 亿元(前值净流出 31.78 亿元)。从资金净流入的行业来看,陆股通资金上周净流入金额较高的行业为银行、建筑材料、房地产、食品饮料和家用电器,分别净流入 5.39、5.15、5.07、4.70 和 4.32 亿元;资金净流出较高的行业为电子、交通运输、非银金融、化工和医药生物,分别净流出 14.67 、12.37、10.99、2.37、1.36 亿元。
融资余额:融资余额小幅增加,两融交易活跃度上升。截至 7 月 5 日,融资余额为 9092.86 亿元,较上周上升 73.46 亿元(前值上升 8.50 亿元),较前值小幅增加。上周两融日均交易金额为 457.80 亿元,前值 383.07 亿元;上周融资融券交易额占比全部 A 股成交额均值为 8.75%,前值 8.38%,两融交易占比较前值略有上升。
基金发行:上周公募基金发行金额环比下降。上周公募基金发行 29.47 亿元,前值 59.38 亿元,周发行金额环比下降。截止 7 月 5 日,公募基金 7 月累计发行 29.47 亿元,与 6 月同期累计发行 80.97 亿元相比资金规模小幅下降。
产业资本:上周产业资本减持小幅上升。上周产业资本净减持 65.11 亿元(前一期产业资本净减持 37.24 亿元)。分板块来看,主板净减持 31.36 亿元,中小板净减持 21.38 亿元,创业板净减持 12.38 亿元,三大板块中除创业板减持金额较上周小幅下降外,主板和中小板减持金额均小幅上升。
IPO 发行:上周 IPO 募资 34.15 亿元。上周 IPO 募资 34.15 亿元,前值募集资金为 29.38 亿元。本周预计 1 家公司上市发行,预计募资 23.50 亿元,环比小幅上升。
主要指数基金申赎情况:上周创业板、中证 500 指数、沪深 300 以及上证50 基金净申购金额分别为-11.54、32.61、114.03 及-3.25 亿元,合计净申购131.84 亿元,其中沪深 300 净申购金额最高。
市场资金价格:上周央行公开市场操作净回笼资金共 3400 亿元。资金价格方面,短期利率小幅回落,上周银行间质押式回购加权利率(R007)和存款类机构质押式回购加权利率(DR007)分别下降 55.23 和 39.27 个 BP 报2.1080%、2.1709%。SHIBOR 隔夜、1 周、2 周及 1 个月利率分别下降 31.55、33.30、52.50 和 22.10 个 BP。长端利率小幅回落,国债到期收益率 1 年期、10 年期利率分别下降 4.72、5.49 个 BP 报 2.5957%、3.1705%。
风险提示:产业资本大幅净减持 北上资金大幅净流出