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韵达股份研究报告:广发证券-韵达股份-002120-壁垒高筑,加速突围-190708

股票名称: 韵达股份 股票代码: 002120分享时间:2019-07-08 18:05:02
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 关鹏
研报出处: 广发证券 研报页数: 32 页 推荐评级: 买入(上调)
研报大小: 2,789 KB 分享者: 1621571905 我要报错
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【研究报告内容摘要】

    行业变革信号显现,龙头壁垒高筑
    2016年以后,快递格局从龙头不断轮动变为份额差距加速分化,其核心原因在于:1)单件利润临近盈亏线,随意降价抢份额难以实现,成本对价格战的制约加强;2)拼多多等拼购电商深挖三四线市场成为行业增长主力,低附加值的增量占比提升加速对具备成本优势玩家的筛选;3)上市之...展开全文>>

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