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        上周板块数据回顾：上周  A  股市场以小幅震荡调整为主，上证综指、中小板指、创业板指分别上涨  1.08%、2.12%、2.40%。医药生物板块上周上涨  2.58%，表现强于同期各大盘指数，板块内表现较为平均，所有子行业均上涨。目前医药板块相对于全部  A  股的  PE  溢价率为  122%，连续第六周上升。沪、深港通方面，上周  A  股北向资金净流入  20.3  亿元，其中医药板块净流入资金较大的有：泰格医药（+1.17%）、长春高新（+0.39%）、马应龙（+0.36%）；净流出较多的有通化金马（-0.51%）、哈药股份（-0.35%）、未名医药（-0.31%）。
        政策和行业层面，上周共有  23  个品种，32  个品规的药品新进入审评中心，无新通过一致性评价品种。目前据我们统计，已进入  CDE  审评中心的一致性评价申请共有  288  个品种、1248  个受理号，302  个药品已通过一致性评价。7  月  1日，国家卫健委发布《关于印发第一批国家重点监控合理用药药品目录（化药及生物制品）的通知》，首批包括神经节苷脂等  20  个化药及生物药品种，品种数量较少且暂时不包括血制品和中成药，但后续各省市和各级医疗机构将出台地方目录和机构目录，覆盖品种将有所扩大，整体而言辅助用药市场将进一步萎缩，利好治疗性药物，具体效果取决于后续是否有医保支付政策跟进。
        国家辅助用药目录终于落地，合理用药愈发受到监管重视，行业结构再次迎来优化调整，高端创新药和高性价比仿制药有望从中获益。消费升级、国产替代、研发创新将成为医药产业升级的三大主线方向，利好优质龙头企业。投资策略方面，我们强烈推荐：1、天坛生物，血制品行业今年已经走出最低谷，天坛生物龙头优势明显；2、欧普康视，近视防控高景气，渗透率提升后引发羊群效应；3、昭衍新药，创新药的“卖水人”，在手订单充足；4、迈瑞医疗，县级医院采购高峰年，国产设备耗材快速替代进口，公司销售实力远强于其他国产器械。
        风险提示：市场波动风险，政策变化风险。