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研究报告:国金证券-基金投资策略报告:公募FOF资产配置策略月报,2019年7月-190702

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-07-03 13:45:39
研报栏目: 基金频道 研报类型: (PDF) 研报作者: 王聃聃
研报出处: 国金证券 研报页数: 6 页 推荐评级:
研报大小: 935 KB 分享者: gon****ai 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        基本结论
        过去一个月,上证综指收益率  2.77%,深证综指收益率  2.00%,上证  50  收益率  7.39%,沪深  300  收益率  5.39%,中证  500  收益率  0.78%,中证  800收益率  4.29%,中证  1000  收益率-0.24%,中小板指  3.73%,创业板指1.88%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】债券市场来看,债券指数全面上涨。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)其中国债及政策性银行债全价指数、国债总全价指数和短融总全价指数涨幅较大,分别为  0.4430%、0.3795%和  0.3199%。
        过去一个月各二级分类的基金类别中,国内权益类基金涨幅较大,债券类基金普遍上涨。具体来看,权益类基金中,股票型、混合积极配置型、被动指数型、量化选股类和港股投资类基金的平均收益涨幅领先。债券类基金中,普通债券型和可转债基金在固收类资产中收益较好。货币市场型及保本型基金整体表现依旧稳定,商品型基金和  FOF  型基金涨幅较大。
        新公募  FOF  基金建议的资产配置方案为:股票基金配置比例为  27.83%,债券基金配置比例为  37.25%,货币市场基金配置比例为  34.93%。与上期配置方案相比,股票基金减少  2.24%,债券基增加  4.12%,货币市场基金减少1.88%。上个月该配置组合收益率为  1.39%。组合在  2018  年以来超越中国基金总指数  1.51%,波动率高于债券和货币资产,但明显低于股票资产,在风险类资产配置方面各期具有一定的选择性,当风险资产表现较好时获得的收益超越债券和货币资产,当风险资产表现较差时又能够适当的回避,从而体现了资产配置的优势。

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