本期国内股市整体震荡,上证综指和深证成指本期收益率分别为-0.77%、-0.39%;此外,国内债市表现有所分化,指数收益涨跌不一,中证国债和中证转债周度收益未能翻红。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】本期样本内海外权益市场多数收涨,地缘局势紧张、EIA 库存大幅下降、G20 峰会中美会晤结果积极等因素利好油价上涨,WTI 原油本期上涨 1.81%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)本期除指数型基金平均收益未能翻红外,其余各类型基金均成功获取正收益:采取主动操作策略的股票和混合型基金平均收益率分别为 1.11%和 0.86%,指数型基金净值平均回撤 0.23%,主动投资债券基金本期上涨 0.15%,QDII 基金本期平均收益率为 0.57%。
权益类:大消费板块表现优秀,食品饮料主题基金领涨
从行业来看,上周国内股市震荡收跌,申万一级行业涨少跌多。白酒股受到资金青睐,贵州茅台一度突破千元,食品饮料行业指数因此受到提振,本期领涨其他行业。此外,周中医药板块表现活跃,行业指数收益率为 0.79%,排名前五。休闲服务和建筑材料分别以 1.60%和 1.30%的收益排名第二、三。
从主题基金来看,在大消费板块整体利好的背景下,食品饮料、医药健康及消费主题基金本期表现整体领先,平均收益率分别为 4.40%、1.98%和 1.56%。其中食品饮料主题基金今年以来平均涨幅达 60.49%,大幅领先于其他主题基金。此外,港股本期走出独立行情,恒生指数收涨 0.24%,港股通主题基金亦表现较优,平均净值上涨 0.81%。
权益类板块动态:消费主题基金最近 12 周平均排名居首
从近十二周表现来看,食品饮料主题基金有 5 周排名中后位,其余区间均排名前四位。本期食品饮料主题基金在白酒股的强势带动下,跃居第一位。
消费主题基金除 5 月 20 日至 24 日、6 月 17 日至 21 日排名下游外,其余区间均稳定排名中上游,本期消费主题基金在市场整体弱势的背景下平均业绩翻红,大幅改善上期落后状态。
大金融板块相关主题基金最近一个半月波动幅度较大,上期券商股强势表现提振相关主题基金业绩,本期金融地产和互联网金融主题平均表现落后于其他主题基金。
综合来看,消费主题基金过去十二周表现相对稳定,平均排名居首,国企改革与食品饮料主题基金分别排名第二、三位。
固收类:信用债基金整体表现优于利率债和可转债基金
本期债券市场各指数表现有所分化,信用债表现优于国债。中证全债和中证企业债周度收益率分别为 0.13%和 0.29%,中证国债微幅收跌 0.04%,中证转债下跌 0.13%。
从投资方向上看,主要投资于信用债、可转债及利率债的基金本期平均收益率分别为 0.17%、0.06%和 0.04%。今年来看,可转债基金平均收益率达 10.42%,高于利率债基金和信用债基金。
QDII 类:油气及资源类 QDII 表现居首
本期各类别 QDII 基金表现涨跌参半。地缘政治局势紧张叠加 EIA 库存大幅下等因素共振,支撑原油价格上涨,油气及资源类 QDII 平均净值上涨 1.28%;国际金价前半周走势强劲,后半周在 G20 峰会中美贸易和解预期不断发酵下,出现一些获利回吐,全周来看,COMEX 黄金收涨 0.77%,黄金主题类 QDII 平均收益率为 0.99%。此外,大中华及亚太股票类 QDII 本期平均收益率为 1.19%。
从今年以来收益表现来看,美国股票类 QDII 以 17.66%的收益率居各类型 QDII 基金收益水平首位。