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格林美研究报告:国信证券-格林美-002340-2010年中国循环经济第一股-100106

股票名称: 格林美 股票代码: 002340分享时间:2010-01-06 11:08:01
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 彭波
研报出处: 国信证券 研报页数:   推荐评级:
研报大小: 521 KB 分享者: yul****ina 我要报错
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【研究报告内容摘要】

国内废旧钴镍资源回收再利用行业的领导者
公司创立了“从废弃物收集-循环产品再造-替代进口产品-行业名牌产品”的高端循环模式,不做简单循环,致力于废弃物到高端、高附加值产品的循环再造。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】实现了从再生钴镍资源到超细钴镍粉体高技术产品的循环再造过程。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)公司是国内最具竞争力超细钴镍粉末制造商,在国内再生钴镍资源回收利用行业内,尚未发现与公司相同类型的竞争对手。
募投项目将为公司和社会带来双重效益
募集资金将全部投资于“二次钴镍资源的循环利用及相关钴镍高技术产品”项目。项目成功实施后,公司主导产品超细钴粉、超细镍粉产能将分别提高200%和333%,成为国内最大的超细钴镍粉末制造商。同时还能每年新增回收各种含镍、钴废弃物近20,000余吨,大约回收处理重金属3,000吨左右,将避免30亿立方米水源免遭污染,或者使220平方公里土壤免遭污染,减排温室气体4,700余吨,节能1万余吨标准煤,循环利用废水80万立方米,具有巨大的环境贡献。
废旧家电回收利用新业务则是公司未来业绩增长的新的催化剂
国务院家电以旧换新政策的深入开展,促进电子废弃物报废的高峰期到来,将为格林美电子废弃物新增业务塑木型材产品提供充足、低成本资源,塑木型材产品将成为提升格林美业绩增长的催化剂。
公司估值:合理价值区间25~30元
我们预测公司2009年~2011年摊薄后的每股收益(假设A股发行2333万股)分别为0.53元、0.87元和1.19元。我们认为公司合理估值区间为每股25~30元,对应2009年、2010年摊薄后的PE分别为47倍和35倍。

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