上周 A 股市场交易情绪上升。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】A 股日均换手率上升至 0.98%(前值0.89%)。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)日均成交量 491 亿股(前值 432 亿股),日均成交额 4687亿元(前值 4239 亿元)。两融交易占比为 8.3%(前值 7.0%)。主板日均主动净卖出 12.58 亿元(前值净卖出 174.58 亿元);中小板日均主动净卖出 33.19 亿元(前值净卖出 90.43 亿元);创业板日均主动净卖出 34.28 亿元(前值净卖出 62.21 亿元)。股指期货持仓量方面,上证 50 环比下降 21.29%(前值上升 1.66%),沪深 300 环比下降 18.71%(前值下降 4.18%),中证 500 环比下降 19.57%(前值上升 3.95%)。上周解禁 1167 亿元,本周解禁 600 亿元。
上周市场资金净流入 155 亿元(前值净流出 64 亿元)。流入方面:单周两融余额上升 6.74 亿元(前值下降 134.90 亿元);公募基金新发行105.82 亿元(前值 43.56 亿元)。陆股通呈现周度净买入,净买入156.62 亿元(前值净卖出 96.08 亿元)。从十大活跃个股所属行业看,陆股通净买入前三的行业分别是食品饮料(37.91 亿元,前值净买入5.75 亿元)、银行(9.01 亿元,前值净买入 12.87 亿元)、建材(8.53亿元,前值净买入 1.42 亿元);流出方面:IPO 融资规模 29.19 亿元(前值 17.55 亿元);重要股东二级市场净减持规模 33.38 亿元(前值净减持 8.73 亿元);净减持前三行业分别为电子元器件(7.22 亿元)、农林牧渔(5.36 亿元)、基础化工(4.69 亿元)。
上周主要 ETF 净流出 28.56 亿元(前值净流入 40.89 亿元)。50/300/500/创业板 ETF 分别净赎回 5.83 亿份、1.53 亿份、1.23 亿份和 0.42 亿份;净流出 15.99 亿元、5.60 亿元、6.38 亿元和 0.60 亿元。
上周披露减持计划规模有所上升。上周新增上市公司披露股东拟减持计划 55 家,拟减持计划合计规模约 81.79 亿元(前值 75.12 亿元),公告的拟减持股份占流通股比例前三的股票分别为光威复材(30.59%)、奇信股份(11.74%)和东晶电子(10.59%)。上周新增上市公司集中竞价交易方式回购股票预案 31 家,公告拟回购股份占流通股比例前三的股票分别为冠城大通(6.60%)、中联重科(3.70%)和劲拓股份(3.68%)。
宏观流动性略有收紧:资金利率上行。短端利率方面,上周公开市场操作一周净投放 650 亿元(前值净回笼 3200 亿元);上周 DR007 保持不变、R007-DR007 环比上升,其中 DR007 收于 2.50%(前值2.50%),R007-DR007 上周收于 0.01%(前值-0.06%)。长端利率方面, 1 年期、5 年期、10 年期国债利率均环比上升。1 年期国债收益率收于 2.73%(前值 2.65%),5 年期国债收益率上周收于 3.07%(前值 3.06%),10 年期国债收益率上周收于 3.23%(前值 3.21%)。
风险提示:1、国内经济增速超预期下滑。2、海外市场大幅波动。