航运
1、干散货——在前一周印度上调铁矿石出口关锐粉矿从0 至5%,块矿从5%至10%之后,进口矿市场报价大幅上涨,目前印度63.5/63%印度粉矿厂山报价在$125 吨。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】在2009 全球铁矿石出口份额中,印度约占13.23%,澳大利亚约占39.53%,巴西约为29.92%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)印度提高出口关税后,亚洲地区将增加对澳大利亚与巴西的进口,目前预计明年三大出口国中,巴西出口增长最快,其次为澳大利亚、印度,预计分别出口铁矿增长15.56%、11.27%、7.79%。
2、油运——受美国天气影响,美国取暖用油的库存大幅下滑,纽交所原油二约期货上周大幅上涨至79.36/b,取暖用油的消耗将继续有利于油运市场指数的表现,中东——日本航线26 万吨级VLCC 目前运费水平在WS60 点。
3、沿海散货——沿海散货运综合指数至1853.68,环比下滑12.37%。煤运方面,上周秦皇岛至上海(2-3 万dwt)下滑16.33%,至71 元/吨,秦皇岛至宁波(1.5-2 万dwt)下滑20.84%,至72 元/吨(五周前35 元/吨),秦皇岛至广州港(4-5 万dwt)下滑12.47%至92 元/吨(五周前48 元/吨)。
航空、机场
1、上周国际航协公布 11 月份运营数据,客运需求同比上升2.1%,货运需求同比上升9.5%,客座率水平与危机前持平为75.4%,货载率为56.6%。需求的提升被去年的低基数有所放大。客运需求环比下滑0.7%。客运与2009 年一季度最低点相比,11 月份高于最低点6.4%,但与2008 年最高低相比,依然低6%。货运方面,相对低点已大幅提高20%,但是与2008 年最高点比较后,依然低于当时水平10%。货运环比方面与客运不同,较10 月环比上升4.7%。全球客运的疲弱缘于欧美市场的弱势,货运的强劲则主要来自亚太市场的需求。
2、上周我们对航空公司关注在货运方面,我们与三大航交流了相关货运情况。中国国航方面第四季度中10 月、11 月货运收益较好,12 月环比有所下滑,大致与2007 年持平;南方航空货运收益略超2007 年水平,东方航空的货运收益为2009 年初的一倍以上,应该超过了2007 年水平。货运水平上升主要为国际货运这一块,主要受经济复苏与欧美圣诞假日需求影响,但前者占主要因素。
3、上周航油价格(jet fuel)平均为 85.3$/b,比一周前上升3.3%,比一个月前上升1.2%。2009 年平均航油价格至70.9$/b。