本周关注之一:数字中国建设大背景下,数字农业进展如何? 2019 年 5 月 6 日至8 日,第二届数字中国建设峰会在福建省福州市举行。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】根据农业农村部在峰会上发布的《大力推进数字农业农村发展》以及农业农村部市场与信息化司司长唐珂的介绍,整体来看,我国在数字农业与乡村建设方面,生产智能化已见雏形,信息技术在农业生产中广泛应用,农业转型升级成效初步显现。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)2018 年,我国农业数字经济占行业增加值比重达 7.3%,与上一年相比增 0.8pct。农业农村受益网络普及、信息服务深入、以及大数据应用深化三方面。
建议关注:大禹节水(以水为入口,“元谋模式”开启商业模式升级之路!)、富邦股份(以土壤为入口,黑科技携手“田小二”打造种植服务新模式!)、神州信息(以农村政务为入口,助力政府农村信息化管理新模式)、大北农(孵化农信互联,以生猪交易为入口--打造“平台+农户”生猪养殖新模式)
本周关注之二:牌照获取之后,工业大麻公司布局何处去?2019 年来,多家上市公司发布获得工业大麻相关牌照公告,并通过内生及外延方式从种植、加工、研发、销售等环节着手布局有关领域。我们认为,产业链布局早、技术成熟或具有研发实力、渠道布局领先的公司有望脱颖而出。其中,雄岸科技的布局主要围绕黑龙江省展开,公司拟收标的合作伙伴为黑龙江农科院经所,该所自上世纪 60 年代起,研究所便从事工业大麻种质创新、新品种选育、分子细胞遗传学、栽培、植保等技术研究,研究水平在中国工业大麻科研领域处于领先地位,或可全方位赋能雄岸科技相关领域。
1、新型烟草一周要闻:国际: IQOS 获得在美上市令后,菲莫国际和奥驰亚收到无烟儿童运动主席的信。信中提及其多年来的主要目标之一就是实现 FDA 对烟草制品的监督,包括要求烟草公司“对烟草制品进行技术上可行的改变,以减少这些产品中有害物质的数量和程度”,这一愿景现已成为现实。(PMI);沃尔玛将购买烟草产品(包括含尼古丁电子烟与雾化式电子烟)最低年龄提高至 21 岁。(纽约时报)
建议关注:国内:劲嘉股份(携手云南中烟,卡位新型烟草主渠道)、集友股份(布局新型烟草研发及产业化)、东风股份(参股布局新型烟草制品)、顺灏股份(烟弹烟具布局双管齐下)、华宝股份(烟用香精国内龙头)、华宝国际(烟用香精及新型烟草原料布局领先)、中国香精香料(收购国际电子烟厂商吉瑞)/国际:盈趣科技(IQOS 精密件二级供应商)。
2、工业大麻一周要闻:国际:Reports and Data 发布报告称,2026 年,全球工业大麻市场到将达到 130.3亿美元,增长率为 13.7%,其中亚太市场增长率将达 14.2%,高于世界其他地区。(ganjapreneur)
建议关注:美瑞健康国际(参股云南汉素 20%股权,和汉麻集团深入合作);雄岸科技(围绕黑龙江布局工业大麻,拟收购标的与黑龙江农科院经所订立合作协议)。
3、宠物行业一周要闻:国际:沃尔玛计划未来 12 个月内在其店内开设兽医诊所,从今天的 21 家增至 100 家,同时将首次上线一个在线宠物药房。(CNBC)国内:《2019宠物食品行业趋势报告》2018 年,幼猫猫粮消费额较 2016 年提升 80%以上、绝育呵护功能粮销售额提升 229%、孕期专用功能粮销售额提升 86%、小包装宠物食品销售额增长 688%,且年轻消费者对小包装商品偏好更高。(CBNData&天猫,199it);
建议关注:佩蒂股份(短期因素致 19Q1 业绩下滑,年内有望逐步好转)、中宠股份(营收持续高速增长,静待业绩拐点到来)
风险提示:政策风险,企业发展不及预期,5G 商用化落地不及预期;工业大麻应与中间型大麻、娱乐大麻/毒品严格区分,坚决反对娱乐大麻等合法化,我国目前从未批准工业大麻用于医用和食品添加,相关业务或有政策变动/法律/经营管理/自然/研发操作风险、合作不确定性;新型烟草政策变动风险,销售不及预期;宠物食品安全