上周机械设备行业跑输沪深300指数:上周市场回升。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】其中创业板指上涨1.18%,上证综指上涨2.58%,沪深300上周跌幅达3.31%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)沪深两市上周总成交量3.87万亿,环比下降9.58%,市场交易量回落。申万一级子行业绝对大多数上涨,其中家用电器、通信、采掘、休闲服务行业涨幅超5%,机械设备行业跌幅达2.02%,排名第12/28,跑输沪深300指数1.29个pct。机械设备细分子行业中,除油气设备与服务板块外全部子行业录得涨幅,其中冷链物流、工业物联网、机器人板块涨幅超3%。个股方面,全柴动力、世嘉科技、厚普股份、中金环境、山推股份均涨幅超过24%。
本周行业重点新闻及公告:1.4月17日,国家统计局发布的数据显示,一季度,全国规模以上工业增加值同比增长6.5%,增速比1-2月份加快1.2个百分点,比上年四季度加快0.8个百分点,比上年同期回落0.3个百分点。分门类看,制造业增长7.2%,工业高技术产业增加值同比增长7.8%,快于规模以上工业1.3个百分点,占全部规模以上工业比重为13.5%,比上年同期提高0.8个百分点。2.隆基股份签订近60亿元投资协议。3.劲拓股份董事会拟同意对"劲拓高新技术中心"追加投资。追加投资后,劲拓高新技术中心总投资额由2.3亿元增加到3.5亿元。
本周机械行业投资观点及组合:激光行业下游市场潜力不断释放,激光器进口替代进程逐年加快;基建边际改善加强,持续关注工程机械行业;半导体景气周期延续,国产设备迎来历史发展机遇;锂电行业优胜劣汰加速,高端产能需求依然旺盛;国内页岩气开发提速,国产压裂设备需求爆发。智能物流市场空间近千亿,系统集成商迎来黄金发展期。轨交设备进入采购高峰期,投资加速推动产业链复苏。光伏行业多重因素利好,装备制造商迎来长期发展机遇。建议关注国产激光器龙头锐科激光;工程机械龙头柳工、徐工机械、三一重工及核心零部件供应商恒立液压;半导体核心设备龙头北方华创;锂电设备龙头先导智能;光伏电池设备龙头捷佳伟创、晶体生长设备领先者晶盛机电;国产压裂设备龙头石化机械;打通智能物流装备全产业链的行业龙头诺力股份;轨交设备绝对龙头中国中车。
风险提示:宏观经济持续低迷;产业政策倾斜不及预期;行业竞争加剧;国际地缘政治冲突;贸易争端持续。