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研究报告:东兴证券-基金仓位周报:基金净值整体持平,股票型与混合型仓位均下跌-190311

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-03-13 09:34:59
研报栏目: 基金频道 研报类型: (PDF) 研报作者: 杨若木
研报出处: 东兴证券 研报页数: 14 页 推荐评级:
研报大小: 1,947 KB 分享者: sui****34 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        投资摘要:  
        本周纳入监测的股票型开放式基金一共有373只,其中有179只实现净值上涨,182只净值下跌,净值最大涨幅达到了11.63个百分点,净值最大跌幅达到了-4.98个百分点,净值平均涨跌幅为0.46个百分点。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】  本周纳入监测的混合型开放式基金一共有3134只,其中有1435只实现净值上涨,1447只净值下跌,净值最大涨幅达到了18.24个百分点,净值最大跌幅达到了-5.35个百分点,净值平均涨跌幅为0.36个百分点。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)  
        从净值变化的分布来看,本期基金净值整体持平,股票型基金的净值变化相对集中,涨跌幅主要分布在-1.29%~1.83%之间,平均涨跌幅为0.46%。混合型基金的净值变化相对集中,大部分基金的净值涨跌幅主要分布在-0.73%~1.02%之间,平均涨跌幅为0.36%。  
        本周混合型开放式基金的平均仓位是53.59%,较上周的54.01%变动了-0.416个百分点,本周股票型开放式基金的平均仓位是86.29%,较上周的86.37%变动了-0.074个百分点,大盘股仓位为57.63%变动了-0.394个百分点,中盘股仓位为63.10%变动了-0.957个百分点,小盘股仓位为53.37%变动了0.203个百分点。
        从基金资金配置比例布来看,约有26%的股票型基金股票资金配置大于90%。近12%的混合型基金股票资金配置大于90%,21%左右的混合型基金仓位低于50%。  
        从基金股票投资比例变化率的分布来看,近26.39%(增+减)的股票型基金变化大于1.8%,减幅大于1.8%的股票型基金数量要多于增幅度超过1.8%的股票型基金。近21.99%的混合型基金仓位变化大于3.6%;  减幅大于3.6%的混合型基金数量要多于增幅度超过3.6%的混合型基金。    
        风险提示:股市波动的系统性风险。

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