1、工信部强调做好频谱资源使用保障
消息:
工信部昨日公布2019 年全国无线电管理工作要点指出,为加快5G 商用步伐,做好频谱资源使用保障。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】发布5G 中低频段基站与卫星地球站等台站干扰协调指南、5G 中低频段基站设备射频技术要求,做好5G 基站协调、许可工作,服务加快5G 商用步伐大局。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)适时发布5G 系统部分毫米波频段频率使用规划,引导5G 系统毫米波产业发展。
简评:
我国5G 商用在即,5G 网络正在大规模建设之中。行业一致预期,中国5G建网的投资规模大概在1.2 万亿元左右,比4G 增长约55%,通信设备厂商直接受益。
相关标的:欣天科技(300615)、超讯通信(603322)等。
2、VR/AR 有望率先受益于5G 商用
消息:
据报道,华为在伦敦举办2019 世界移动大会预沟通会,会上华为发布“极简5G”建设策略,从网络极简、自动化、商业极简三个方面,建议无线网络未来的发展方向。5G 商业“极简”中重点提到了Cloud VR/AR 为代表的Cloud X业务。此前华为公布十大5G 应用场景,按技术依赖度和潜在商业价值看,云VR/AR、均是位居前列。
简评:
今年5G 网络即将开始商用, VR/AR 是5G 时代最值得期待的应用场景之一。此前体验落差成VR/AR 产品在消费级市场增长乏力主因,5G 网络的商用化将极大提升VR/AR 设备的用户体验等有利因素驱动,预计2019 年VR/AR行业全年市场规模将达到137 亿美金,未来三年行业有望继续保持50%以上的高增长态势,相关公司有望受益。
相关标的:歌尔股份(002241)、GQY 视讯(300076)等。 3、覆铜板迎来年内第二波涨价潮
消息:
继一月调价之后,近日覆铜板行业迎来年内第二波涨价潮。多家公司集体发布涨价通知。建滔涨价通知显示,由于铜价、油价、运输成本全面攀升,建滔积层板迫于成本压力,对FR-4、CEM-1/22F 等覆铜板产品各上调10 元/张,PP(150 米)上调200 元/卷,VO/HB 上调5 元/张。山东金宝电子、浙江元集等公司上涨理由及涨价幅度与建滔基本类似。
简评:
随着5G 商用时代的到来及汽车电子的快速发展,PCB 需求将持续爆发。作为PCB 上游的覆铜板将持续受益于5G 建设的推进及国产替代和国外产能的转移。覆铜板的涨价有助于企业转嫁成本上涨压力,同时龙头公司的接连上调报价有望带动行业及上下游产业链的跟进,相关公司有望受益。
相关标的:金安国纪(002636)、生益科技(600183)等。
4、芯片自主可控再迎突破
消息:
从西安电子科技大学芜湖研究院获悉,作为芜湖大院大所合作的重点项目,国产化5G 通信芯片用最新一代碳化硅衬底氮化镓材料试制成功,打破国外垄断。这标志着今后国内各大芯片企业生产5G 通信芯片,有望用上国产材料。
简评:
我国及全球5G 网络正在大规模建设中,对网络传输速度及容量提出了越来越高的要求,大功率芯片的市场需求非常大。而硅材料的负载量已到达极限,以硅作为基片的半导体器件性能和能力极限已无可突破的空间。碳化硅是制造高温、高频、大功率半导体器件的理想衬底材料,也是发展第三代半导体产业的关键基础材料。
相关标的:天富能源(600509)、天通股份(600330)等。