增量资金面:
基金发行:新发股票型基金+混合型基金:本期新发行份额为 98.42亿份,上期为 39.75 亿份。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
QFII/RQFII 净额:QFII: 1 月资金净流入 2.9 亿美元,12 月资金净流入 5 亿美元;RQFII:1 月资金净流入 20 亿元人民币,12 月资金净流入 40 亿元人民币。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
沪股通与深股通:本期沪股通资金为净流入,深股通资金为净流入。本期沪股通净流入 115.26 亿元(上期净流入 47.56 亿元),深股通资金净流入 109.95 亿元(上期净流入 48.25 亿元);合计净流入225.21 亿元(上期净流入 95.82 亿元)。
融资融券余额:融资融券余额环比有所下降,截止到 02 月 01 日,两市融资融券余额 7169.51 亿元(上期 7420.54 亿元),环比下降了251.02 亿元。
资金压力面:
产业资本增减持:本期二级市场净减持 2.49 亿元(上期净减持 13.73亿元)。
IPO 融资规模:本期上市新股 4 家,总募集资金 26.36 亿元(上期上市新股 4 家,总筹集资金 45.21 亿元)。
解禁压力:潜在解禁资金方面,本期(0128-0201)市场迎来约 298.7亿元潜在解禁压力,上期(0121-0125)、下期(0211-0215)市场的解禁压力规模分别为 514.73、1039.28 亿元。
交易费用:本期交易费用 30.41 亿元(上期 31.97 亿元)。
公开市场操作:
公开市场:本期央行公开市场操作,货币投放 1800 亿元,货币回笼0 亿元,货币净投放 1800 亿元。(上期货币投放 0 亿元,货币回笼7700 亿元,货币净回笼 7700 亿元)。
市场资金价格:
货币市场:本期,SHIBOR 隔夜利率下调 26.2bp,SHIBOR 一周利率上调 9.6bp;银行间质押式回购加权利率(1 天)下调 31.43bp,银行间质押式回购加权利率(7 天)上调 15.35bp;3 个月同业存单收益率下调 1.65bp;银行间同业拆借加权利率(1 天)下调 29.31bp;银行间同业拆借加权利率(7 天)上调 21.55bp。
国债市场:1 年期国债收益率下调 0.58bp,10 年期国债上调 0.48bp。
理财市场:人民币理财产品收益率(3 个月)为 4.36%,下调 0.17bp。
风险提示:中美贸易摩擦加剧、行业政策低于预期、流动性持续紧缩