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中国海外发展研究报告:中银国际-中国海外发展-0688.HK-09年1-11月销售额达450亿港币-091209

股票名称: 中国海外发展 股票代码: 0688.HK分享时间:2009-12-09 13:50:11
研报栏目: 港美研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 田世欣
研报出处: 中银国际 研报页数:   推荐评级: 买入
研报大小: 37 KB 分享者: mi****u 我要报错
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【研究报告内容摘要】

中国海外发展(0688.HK/港币18.36,  买入)  公告,11  月房地产销售金额同比增长10.3%,但环比下降38.0%至25  亿港币。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】与此同时,房地产销售面积同比下降23.3%,环比下降40.4%至211,600  平方米。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)均价环比上涨4.1%,同比上涨43.8%至11,786港币/平方米。销售额下降主要是由于10  月的旺季过去后,长江三角洲地区和环渤海及北部地区的销售均出现下滑。
        09  年1-11  月,公司累计实现合同销售额450  亿港币,同比增长79.4%,相当于我们预测的全年目标402  亿港币的112%。
        销售面积同比大幅增长83.5%至457  万平米,相当于公司销售面积目标430  万平方米的106%。1-11  月累计均价同比下滑2.2%至9,847  港币/平方米,与08  年全年的9,824  港币/平方米基本相当。11  月,公司收购了沈阳和香港的两个新项目,总权益建筑面积2.32  亿平方米(补地价39.3  亿人民币)。目前股价较2010  年预测每股净资产值18.21  港币溢价1%,对应20  倍10  年市盈率。我们维持对该股的买入评级。
        

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