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万东医疗研究报告:财富证券-万东医疗-600055-医学影像设备龙头-091127

股票名称: 万东医疗 股票代码: 600055分享时间:2009-12-07 15:45:39
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 曾宏志
研报出处: 财富证券 研报页数:   推荐评级: 谨慎推荐
研报大小: 543 KB 分享者: eir****28 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  评价:  
        1、公司是我国X  射线检查设备市场的龙头企业,已有超过50  年的生产历史。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】主要产品X  光机国内市场占有率达60%;高端产品核磁共振仪各型号均通过美国FDA  和欧盟COS  认证;CT  机的工作原理与X  光机类似,公司拥有较好的技术储备,将在适当时机考虑增加这块业务。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)  2、X  光机技术已经非常成熟,大幅创新可能性不大。公司X  光机主要目标客户是基层医疗单位,通过政府集中招标采购的方式,因此价格较低,公司在X  光机的销售方面利润微薄。新医改对于基层医疗机构的促进作用是相当大的,在经历了07~08  年二年政府集中采购之后,预计X  光机的大规模采购还将持续三年左右。在08  年的销售收入中,有3  个亿左右的收入在政府招标之外,这部分业务利润空间较大,是公司今后的工作重点和未来的主要利润来源,市场机会在于地市一级医院的设备更新换代需求;另外,随着公司市场占有率的不断提高,设备维修收入也是未来公司业绩增长点之一。  3、高端产品核磁共振仪公司先后开发出0.36T、0.4T、0.5T  型号产品,  产品质量稳定可靠,全部通过美国和欧盟的相关认证。在销售方面,  国内三甲医院等高端市场全部被GE、SIMENS、PHILIPS  等国外厂商的产品所占领,公司产品价格较国外产品低大约30%,但是由于国内三甲医院经济实力强大且迷恋国外品牌,因此公司产品的主要销售对象是三甲乙等、二级甲等地市医院,再就是出口,主要销往独联体、巴西、东南亚等第三世界国家和地区,08  年实际销售15  台左右(公司产能为40~50  台/年),国内外基本持平。公司核磁共振仪在中低端市场具有较强的竞争力,未来具有一定的发展潜力。  4、公司产品系列不断完善,胃肠造影仪处于国内领先地位,售价在几十万到一、二百万之间;心血管造影仪属于国内独家产品,竞争对手是GE、SIMENS、PHILIPS  等国外巨头。这二个系列的产品是公司进入国内三甲医院的主导产品,市场前景非常看好。  

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