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研究报告:兴业证券-兴证·知彼:基金经理行为观测-190106

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-01-09 15:59:32
研报栏目: 基金频道 研报类型: (PDF) 研报作者: 任瞳,高智威
研报出处: 兴业证券 研报页数: 8 页 推荐评级:
研报大小: 574 KB 分享者: fu****n 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        投资要点
        《孙子·谋攻》有云:“知彼知己者,百战不殆。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】”《知彼·基金经理行为观测》的推出,正是基于公募基金追求相对收益的特点,为其管理者量身打造的研判工具。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        在《知彼》里,公募基金经理可以知悉同行们在业绩表现、仓位控制、行业配置以及风格特征等方面的布局状况,找到自己的位置;更可根据上述数据的最新动向,进行旗下基金的动态调整。
        市场回顾:上周市场指数涨跌互现。截止上周五,上证综指收于2514.87点,全周上涨0.84%。行业指数涨跌互现。
        业绩表现:上周偏股主动型基金的净值平均下降0.11%。其中:净值表现最好的前五只基金分别是诺安高端制造、博时军工主题、金元顺安价值增长、富国军工主题、前海开源再融资主题精选,一周净值涨跌幅分别是5.20%、63.88%、3.52%、3.24%、2.93%。
        仓位分布:据测算,上周偏股主动型基金的平均仓位为77.57%。其中普通股票型基金的平均仓位约80.56%,偏股混合型基金的平均仓位约76.23%。较最近一期仓位情况,上周普通股票型基金平均仓位下降2.63%,上周偏股混合型基金平均仓位下降0.99%。
        行业配置:与最近一期的行业配置情况相比,上周配置比例上调的行业有有色金属、交通运输、食品饮料、公用事业,配比下调的行业有建筑材料、化工、家用电器、计算机。
        投资风格:上周偏股主动型基金偏好主要是大盘价值的投资风格,占比是31.85%。
        风险提示:以上结果通过历史数据统计、建模和测算完成,在市场波动不确定性下可能存在失效风险。

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