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芒果超媒研究报告:东北证券-芒果超媒-300413-由中外视频逻辑差异看芒果的内在价值:芒果如何走出自己的曲线?-190109

股票名称: 芒果超媒 股票代码: 300413分享时间:2019-01-09 14:31:05
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 吕思奇
研报出处: 东北证券 研报页数: 42 页 推荐评级: 买入
研报大小: 2,914 KB 分享者: ysz028 我要报错
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【研究报告内容摘要】

    1、为什么芒果超媒的逻辑区别于中外视频龙头奈飞和爱奇艺?我们通过设置视频货币化能力的观察指标,总结中外视频平台逻辑的差异。视频平台内容边际效应递增,可被长期验证,从现金流角度看,视频平台存在内容烧钱的瑕疵。长期来看,爱奇艺较难复制奈飞的曲线,爱奇艺流量扩张受限,ARPPU提价空间有限。因中美视频的逻...展开全文>>

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