一、2009年基金盘点和特点分析
2009年以来,为应对国际金融危机的巨大冲击,我国及时调整宏观经济政策,实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策,提出“保增长、调结构和扩内需”的基本方针,适时推出了4万亿投资刺激计划、十大产业振兴规划等一揽子经济刺激政策。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】从多项经济指标来看,一揽子经济刺激政策已经取得了显著成效,国民经济成功抵御住了国际金融危机的冲击,V型回升态势无疑已成定局。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)在经济企稳回升的同时,A股市场也一路走高,上证综指从年初的1820点到11月30日的3195.3点,期间涨幅达到75.5%。以股票市场为主要投资对象的基金各显神通,抓住这个难得的机遇,为投资者积极创造收益。
1. 股票型基金重受青睐,指数基金收益远超大盘
前11个月,指数震荡上扬,偏股型基金整体表现良好。接近满仓运作的指数型基金成为最大赢家,其中标准指数型基金的平均收益率为86.98%,增强型指数基金没有跑赢标准型指数基金,平均收益率为85.07%,所有指数基金中,以深圳100指数为跟踪标的的两只指数基金表现最好。除指数基金外,仓位较重的股票型基金表现较好,前11月平均收益69.22%,而普通股票型基金的表现则远远落后于大盘,平均收益率为49.81%。此外,混和偏股型基金平均收益63.01%,灵活配置型收益为55.64%,股债平衡型基金收益率为46.73%。
2.基金业绩分化,中小基金成为新宠
今年的股市反弹中中小基金凭借其灵活的操作,取得了不俗的收益,吸引了基民的目光。而基金之间的业绩分化现象明显加大,华夏大盘精选等10只基金实现翻倍,而收益不佳的也大有人在。据万德统计,天弘永定股票、宝盈泛沿海值,增长股票、东吴双动力、天治创新先锋、景顺长城新兴成长5只基金今年以来净值增长率不足40%。此外,泰达荷银稳定股票、招商安泰股票、易方达科讯,、长信增利动态策略等另外7只股票型基金的增长率也不足49%。值得关注的是A股的持续攀升为基金业带来了新的里程碑。11月16日,王亚伟管理的华夏大盘精选的累计基金净值已经达到10.039元。在随后的8个交易日中,华夏大盘精选一直保持着这一骄人业绩,11月23日,累计净值达到10.386元,单位净值也超过10元达到10.006元,成为基金业有史以来首只单位净值突破10元大关的基金。