【宏观】
周明剑:发改委,宣布淘汰9大行业的落后产能,有电力、煤炭、钢铁、水泥、有色、焦炭、造纸、皮革、印染等。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
颁布《促进中部地区崛起规划》,是今年第8部区域发展规划。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
10月PMI为55.2%,已经连续9个月在50%的临界点之上,显示我国制造业平稳增长。
李爱敏:美国10月成屋签约指数环比上涨3.7%,好于预期。11月建造支出,与10月基本持平,好于预期。11月制造业指数53.7%,低于市场预期55%。但美国制造业仍处于扩张阶段,支持的因素有:新订单数据和产出。
澳大利亚央行宣布加息0.25%,已连续第三次加息,但其暗示目前货币政策紧缩已经到位,明年不会再加息。
日本央行则宣布继续维持低利率,宽松的货币政策不变。
【策略】
周雨:隔夜美盘、大宗商品都有不同程度的上涨。A股连续反弹,且成交量逐步放大,热点仍以大消费为主。我们认为,这是对市场大跌的纠正。建议关注:反弹中成交量的变化;蓝筹股能否启动。维持短期上证综指3200点左右震荡的判断,热点关注二线蓝筹的表现。
【煤炭】
张学:发改委宣布淘汰9大行业落后产能,几大行业几乎都与煤炭相关,对煤炭行业的影响最大。这为实现碳减排目标打下了基础。该举措同时降缓了上下游的产能,这样既不会导致供给过剩,也不会导致供给不足的情况出现。
上市煤企,都是大矿,不属于落后产能,资源整合反而可以增加其资源,形成利好。
碳减排解读:不会对经济增长形成制约;煤炭需求增速放缓,但短期不会有明显的减少。
继续维持对行业“看好”评级。
【商业零售】
王赛楠:商务部市场运行司,发表《拉动内需 扩大消费》,预计3季度社会消费品总额增长15.6%,推动六项重点工作,促进大消费行业发展,其中最对商业零售影响最大的是开展信用消费,抓好节庆消费。投资者可以对政府的促进政策有较好的预期,给予行业“看好”评级,可重点配置关注。
【机械】
尚钧:星马汽车,11月30日宣布拟以8.18元的股价收购华菱汽车100%的股权,目前已连续两天涨停。预计2010年EPS0.96元,给予20倍PE,目标价16.69元。若股价低于13.9元,有投资机会,可以买入;若超过该价位,建议观望。