报告摘要:
本周市场表现:计算机板块下跌2.21%
上周计算机板块下跌2.21%,同期沪深300 下跌0.50%,计算机板块位列所有板块第25 位。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】TMT 其他三大板块中,传媒上涨1.02%,位列第18 位;电子元器件下跌1.52%,位列第21 位;通信上涨0.14%,位列第7 位。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)创业板指数下跌2.62%。估值方面,计算机板块整体PE(整体法)为39.54,其中计算机硬件为35.70,计算机软件为45.23,计算机服务是31.98。行业5 日成交额为685.60 亿元,日均成交额为137.12 亿元。
本周观点:边缘云定义首次明确,云计算迎来重要补充力量
边缘云计算定义首次明确,传统云计算有望迎来重要补充。本周边缘云计算技术标准化的定义落地,将有利于边缘云计算技术创新和成果转化,加速云计算在物联网、智慧城市建设、新零售以及在工业互联网领域工控智能等场景应用的开展和建设。同时,技术和金融的结合再次被高度关注,金融IT 领域景气度有望不断提升,持续看好云计算以及AI 相关技术在金融IT 领域的应用。
1)云计算:第八届中国云计算标准和应用大会正式发布《边缘云计算技术与标准化白皮书》,首次从标准的角度明确定义了“边缘云计算”的概念、技术特点、应用场景及标准化建议。随着5G、物联网时代的到来以及云计算应用的逐渐增加,边缘云作为传统云计算的重要补充,将通过本地端数据处理来实现低时延、高安全性以及支持海量数据访问。本次《边缘云计算技术与标准化白皮书》的发布将有利于边缘云计算技术创新和成果转化,加速物联网、智慧城市、新零售、工业互联网等领域应用的开展和建设。持续推进智慧城市业务的公司有望受到利好。建议关注:太极股份、海康威视。
2)新技术和金融的结合再次被高度关注。在中国国际金融论坛上,大数据、人工智能、云计算、区块链等新技术对金融的重要性再次被强调。金融与科技的深度融合已成为重要趋势,金融IT 领域景气度有望不断提升,持续看好在金融IT领域开展云计算以及AI 相关运用。建议关注:恒生电子。
本月组合:启明星辰、浪潮信息、创业软件、卫宁健康、太极股份。
本月涨跌幅:启明星辰(0.2%)、浪潮信息(-5.8%)、创业软件(0.4%)、太极股份(-8.9%)、卫宁健康(-5.3%);组合收益(-3.02%)跑赢中信计算机指数(-5.1%)共计2.05 个百分点。
行业新闻
AI 算力&技术:第三届未来芯片论坛召开,发布《人工智能芯片技术白皮书(2018)》;联发科发布Helio P90 芯片,AI 算力提升。
云计算:第八届中国云计算标准和应用大会召开。
智能驾驶:腾讯与菲亚特克莱斯勒在汽车智能网联领域展开合作。
FinTech:360 金融敲钟 互联网巨头系金融科技第一股诞生。
医疗信息化:深透医疗AI 影像产品获FDA 认证,Subtle PET 将登陆美国市场。
风险提示
政策规划推进不及预期;AI 技术应用不及预期;云计算投入不及预期。